第1-4节 以撒年老的时候，眼睛昏花，不能看见（מראת，意为“看见”，与否定词 מן 连用，如创世记 16:2 等），他因自觉将近于死，就想把祝福给长子。那时以撒正一百三十七岁；在这个年纪，他同父异母的兄弟以实玛利已于十四年前去世。（注：参 Lightfoot, opp. 1, p. 19。路德这一正确估算是根据以下计算：约瑟被引到法老面前时三十岁（创世记 41:46）；雅各下埃及时，约瑟三十九岁，因为那时七个丰年和两个荒年已经过去了（创世记 45:6）。但雅各那时一百三十岁（创世记 47:9）。
因此约瑟生于雅各九十一岁以前；而约瑟是在雅各寄居米所波大米第十四年出生的（参创世记 30:25，并创世记 29:18、29:21、29:27），所以雅各逃往拉班那里，是在他自己七十七岁、也是以撒一百三十七岁的时候。）这一点，再加上年老日增的衰弱，可能使他想到死亡，虽然他直到四十三年后才去世（创世记 35:28）。以撒不顾神在双子未生以前所说的话，也不理会以扫轻率出卖长子名分，以及他与迦南人不敬虔的联姻，仍旧偏爱以扫，因此吩咐他带上器械（כּלים，打猎用具）、箭囊和弓，去打猎，预备美味给他吃，好叫他的心为他祝福。正如他对以扫的偏爱是因爱吃野味而滋长加强的，若不是由此而起（创世记 25:28），如今他也想藉着合口味的野味来振作精神，以便施行祝福。这显明了他肉体的软弱。
同时，他想把祝福给以扫，并不只是因为偏爱他，更无疑是因为长子的天然权利；而他想在死前这样做，则是出于他对自己族长呼召的意识。
第5-17节 利百加听见了以撒所说的话，就想挫败这个意图，为她所偏爱的儿子雅各夺得祝福。趁以扫出去打猎的时候，她叫雅各把一盘她要按父亲口味用两只山羊羔预备的美味送给父亲；并叫他冒充以扫，在“耶和华面前”求父亲给他祝福。雅各提出异议，说父亲会因他皮肤光滑而认出他来；那样，父亲非但不祝福他，反要把他当作戏弄瞎眼父亲的人而咒诅他。利百加却说，咒诅归到她身上。显然，她倚靠那应许之言，以为自己应当尽本分，使父亲的祝福落到雅各身上，以成就那应许；为此她认为任何手段都可以使用。因此，她对这计谋的成功深信不疑，甚至毫不惧怕咒诅的可能。于是雅各照她的计划去做，把山羊牵来。利百加照丈夫的口味预备好，又叫雅各穿上那与她同在住处里的、以扫上好的衣服（帐棚里，不是房屋里），并用山羊羔的皮包住他的手和颈项光滑之处（即比较光滑的部位）。（注：这里不可想到我们欧洲的山羊，它们的皮绝不适合这样的伪装。“这是东方的骆驼山羊，它那黑色如丝的毛，罗马人甚至用来代替人发。Martial xii. 46。”参 Tuch 对第16节的注释。）随后，她把美味交给他送到父亲那里去。
第18-23节 但雅各在父亲面前所要做的事并不轻省。他一进来一说话，父亲就问他：“我儿，你是谁？”他回答说：“我是你的长子以扫。”父亲对于他这么快就打到猎物表示惊讶；及至听见“耶和华你的神使我遇见好机会”，他虽然暂时满意，却又因声音起了疑心，叫他近前来，好摸一摸他。可是因为他的手摸起来像以扫的手一样有毛，以撒就没有认出他来；“于是给他祝福。”作者在这句话（创世记 27:23）里，是先说出雅各这次尝试所得的结果，所以这里只是预先提到祝福，是指后面正式叙述的祝福，并不是指起初的问安和寒暄。
第24-29节 父亲为要消除自己对声音的疑虑，又再问他一次：“你真是我儿子以扫吗？”雅各回答说：“我是”（אני，即“是”）。父亲就叫他把美味递给自己吃。吃完之后，他出于父爱的表示，亲了儿子；亲的时候闻到他衣服上的香气，就是以扫衣服上的香气，满有田野的气息，于是就给他祝福（创世记 27:27-29）。这祝福本身，由于心灵高昂的状态，采用了平行诗句的体裁，并带有诗歌特有的形式，如 ראה 代替 הנּה，הוה 代替 היה，等等。
衣服上带着田野香气的气味，使这位族长心中浮现出儿子将来兴盛的图景，以致他仿佛看见儿子承受了应许之地，并充分享用其中宝贵的福分，如同带着耶和华所赐福之田野的香气，就是乐园园子的香气；于是他说出这样的祝愿：“愿神（Ha-Elohim，位格的神，不是圣约的神耶和华）赐你天上的甘露、地上的肥土，并许多五谷新酒。”意思是：赐你一块有天露滋润、土壤肥沃的地。在东方国家，雨水极少，露水乃是地上果实生长最重要的条件，因此常被提为福分的来源（申命记 33:13、33:28；何西阿书 14:5；撒迦利亚书 8:12）。在 משׁמנּי 一词里，虽然 שׁ 上没有大斜点，מ 仍是介词 מן，平行的 מטּל 已证明这一点；而这里和创世记 27:39 的 שׁמנּים 都是指一国中肥美之地。
祝福其余部分则关乎他儿子将来的卓越地位。他不仅要作弟兄们的主（即同族支派的主），也要作外邦万民万国的主。这里的祝福上升到了普世统治的观念，这统治将表现在：列国如何对待他这位主，就必为自己招来祝福或咒诅。若把这祝福与亚伯拉罕所得的应许相比，其中有两个要素十分明显：一是在丰富享受地上出产的应许中看见得地为业；二是在治理万国的应许中看见后裔众多。然而，第三个要素，就是万国在亚伯拉罕的后裔里、藉着这后裔得福，在这里却被概括化了。因为那照着创世记 12:3 形成的话说：“凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福，”并没有因此宣告受祝福者本身就是万国得救的媒介。
既然把祝福给长子以扫的意图，并不是出于对耶和华及其应许的正当心态，那么这祝福本身，从所用的是 Elohim 而不是 Jehovah 或 El Shaddai（参创世记 28:3）这一点，就清楚表明：它并没有上升到神圣救恩之福的完全高度，而主要是涉及这两兄弟及其后裔彼此之间的关系，这正是以撒心中所充满的主题。直到后来他痛苦地发现，自己虽违背本意祝福，却是被迫遵行了神拯救的旨意，这才唤醒了他对自己族长职分的意识，并赐给他属灵的能力，在即将打发那被他压抑、却是耶和华所拣选的儿子往哈兰去时，把“亚伯拉罕的福”赐给他（创世记 28:3-4）。
第30-40节 雅各刚离开父亲，领受了祝福（יצא אך，意为“才刚出去”），以扫就回来了，也带着预备好的野味来到以撒面前，要领受祝福。以撒发现自己所祝福的不是以扫，而是另一个人，事实上就是雅各；他所受的震惊真是难以形容。但同时，他既不能，也不愿意因为那欺骗而咒诅雅各，或者撤回已经发出的祝福。因为他不得不承认，是自己犯了罪，因着属肉体地偏爱以扫，才把这欺骗招到自己身上。并且，这祝福并不是主观人情的事，而是神恩典所托付给父权和家长权柄的一种权利；在运用这种权利时，施祝福的人乃是被更高的权柄所推动、所引导，把属灵的产业和能力赐给受祝福的人，这是人的意志不能任意收回的。既然祝福的意义如此，以撒就必然看出这件事中有神的旨意，是神把他原本要给以扫的祝福转给了雅各。
因此他说：“我已经给他祝福；他也必蒙福”（参希伯来书 12:17）。即使以扫发出极大、极苦的哀号，也不能改变他父亲的心意。对于创世记 27:34 中他所恳求的“我父啊，求你也为我祝福”，以撒回答说：“你兄弟已经用诡计来，将你的福分夺去了。”以扫回答说：“他名叫雅各，岂不是正合适吗？因为他欺骗了我两次！”意思是：他之所以名叫雅各（抓住脚跟者、取巧者），岂不是因为他两次胜过我吗？הכי 用在“原因未被正确知道时”（参创世记 29:15）。
他又进一步恳求说：“你没有留下为我可得的福吗？”（אצל，字面意为“留存、搁置”）于是以撒重述了给雅各祝福的要旨，并补上一句：“至于你（לכה 代 לך，如创世记 3:9），我儿啊，现在我还能为你作什么呢？”当以扫流泪再三哀求以撒也给他祝福时，父亲便给了他一个祝福（创世记 27:39、27:40）；但这祝福若与雅各的祝福相比，更应看作“缓和了的咒诅”，甚至经文也没有明说这是祝福，而只是“在雅各的祝福中引入了一个扰乱的因素，作为他用不洁手段取得祝福的报应”。这话说：“看哪，你必住在离地上肥土、离天上甘露之处。”以撒用了与创世记 27:28 同样的措辞，即“地上的肥土和天上的甘露”，但意义却相反；在那里 מן 是分有之意，这里却是否定之意，即“离开、远离”。
上下文要求这样理解，而不是理解为“你的住处也必得地的肥土和天的甘露”（如 Vulg.、Luth. 等）。（注：然而，我并不能像 Kurtz 和 Delitzsch 那样，在玛拉基书 1:3 里找到这种否定意义的可靠证据；因为先知所说“我却恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗”，并不是在描写以东地天然的状况，而是在说那地后来所遭受的荒凉。）既然以撒在创世记 27:37 已说，他把五谷新酒丰盛有余的福给了雅各，就绝不可能又把肥土和甘露应许给以扫。这也与下面的话不相合：“你必倚靠刀剑度日。”再者，מן 的否定意义在诗体中十分常见（参撒母耳记下 1:22；约伯记 11:15 等）。因此，这句话所表达的意思是：以扫的居住地将与迦南地正相反，就是不毛之地。这也大致符合以东山区的情况。
那里虽不是完全没有肥美的山坡和山谷，尤其在东部一带（参 Robinson, Pal. ii. p. 552），但在西部却极其荒凉贫瘠，以至于 Seetzen 说它是“世上大概最荒凉、最贫瘠的山地”。居民的生活方式和职业也与这地相适应。“你必倚靠刀剑度日”；意思是，你的生计将依赖刀剑（על 如申命记 8:3；参以赛亚书 28:16），“靠战争、掠夺和抢劫谋生”（Knobel）。
“你必事奉你的兄弟；但到你奋起的时候（כּאשׁר，字面意为‘按着……的时候、随着……’，参民数记 27:14），必从你颈项上折断他的轭。”רוּד 在原文意为“漂泊、游荡”（耶利米书 2:31；何西阿书 12:1），Hiphil 则是“使思想游荡”（诗篇 55:2）；但 Hengstenberg 在这里的译法最好，即“抖动、摆脱”，所指的是那轭。狂野、喜爱争斗嬉戏的以扫，恰好预表了他后裔的性格。约瑟夫记载以土买人是“一个骚乱无序的民族，对任何风吹草动都严阵以待，喜爱变动”（Whiston 译本：de bell Judg 4; 1:1-21:25; 1）。
这位族长心灵的眼睛，在儿子身上看见了他整个未来家族相对于兄弟民族的姿态；因此他应许以东的，并不是脱离以色列统治的自由（因为按耶和华在他们出生前的预言，以扫本应服事兄弟），而只是为自由不断而且并非无果的抗争。事实也确是如此：以东与以色列的历史关系，呈现为一再臣服、背叛、再被征服的循环。起初他们长久独立，后来被扫罗击败（撒母耳记上 14:47），又被大卫征服（撒母耳记下 8:14）；尽管在所罗门时曾试图反叛（列王纪上 11:14 以下），他们仍一直臣属于犹大国，直到约兰的时候才背叛。其后又被亚玛谢制服（列王纪下 14:7；历代志下 25:11 以下），在乌西雅和约坦时期仍然臣服（列王纪下 14:22；历代志下 26:2）。
直到亚哈斯在位时，他们才把犹大的轭完全挣脱（列王纪下 16:6；历代志下 28:17），而犹大从此再也无力将他们重新制伏。不过，后来他们终于在主前约129年左右被约翰·许尔堪完全征服，被迫受割礼，并并入犹太国（Josephus, Ant. xiii. 9, 1, xv. 7, 9）。再后来，藉着安提帕特和希律，他们在犹太地建立了一个以土买王朝，直到犹太国家完全瓦解。如此，以撒对两个儿子所说的话就都应验了；这些话被恰当地说成是“因着信论到将来的事”（希伯来书 11:20）。因为这祝福是一则预言，不仅就以扫而言如此，就雅各而言也是如此；虽然以撒在后者本人身上受了欺骗。故此，雅各仍旧蒙福，因为按着神预定的安排，长子要服事幼子；但他母亲怂恿他用诡诈去得祝福，这事从未蒙神认可。
相反，这罪立刻带来了惩罚。利百加不得不把她所宠爱的儿子打发到外地，远离父家，而且是在极其穷乏的情形下离去。她二十年都没有见到他；就算她活到他回来，也未必再见过他。雅各则必须为自己得罪兄弟和父亲的罪，付上长期而痛苦流亡的代价，在缺乏、忧虑、受骗与困苦中度日。以撒因违背耶和华所启示的旨意，仍旧偏爱以扫，就藉着雅各诡计的得逞受了惩罚；以扫因轻看长子名分，就失去了长子的福分。就这样，在有罪之人的行为之上，有一只更高的手掌权，使耶和华的旨意和计划最终得胜，胜过人的思想和意志。
第41-46节 以扫先前的埋怨和哭泣，这时已经变成对兄弟致命的仇恨。他心里说：“为我父亲居丧的日子近了，到那时我要杀我的兄弟雅各。” אבי אבל 是宾语属格，如阿摩司书 8:10；耶利米书 6:26。为了不伤父亲的心，他想等到父亲去世后才实施这手足相残的念头。创世记 27:42-46 有人把以扫的意图告诉了利百加，于是她劝雅各躲避哥哥的报复（התנחם，意为藉着报复寻求安慰，相当于“为自己伸冤”，即 התנקּם，参以赛亚书 1:24）。（注：这里的引文不准确；Niphal 用于以赛亚书 1:24，Hithpael 则见于耶利米书 5:9、29。译者注。）她叫他逃到哈兰她哥哥拉班那里去，照她轻描淡写的话，只住“几天”，等到你哥哥的怒气消了。“为什么我一日丧你们二人呢？”意思是：雅各会因以扫的报复而死；以扫则会因杀人而死在报血仇者手下（创世记 9:6；参撒母耳记下 14:6-7）。为了不伤以撒的感情，又能取得他对这个计划的同意，她没有把以扫要杀人的打算告诉他，而是向他说起自己因以扫娶了赫人的女子为妻而遭受的烦恼，并说若雅各也娶这地的女子为妻，她就活着无味了；借此引出把雅各打发到米所波大米她亲族那里去、为要在那里娶妻的主意。