第1节“从以东来的，穿红衣服，从波斯拉来的，是谁呢？这穿着华美衣服、能力广大、大步行走的是谁呢？”“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。” 弥赛亚在为祂的百姓向祂和他们的仇敌报仇之后，正走近耶路撒冷；这里用“以东”被毁灭的意象来描绘祂，以东乃是神和祂百姓最后且最凶恶之仇敌的预表（见以赛亚书34:5等）。“从以东来的，穿红衣服，从波斯拉来的，是谁呢？”这是先知在预言异象中的提问。红衣服，因血而朱红（以赛亚书63:2-3；启示录19:13）。波斯拉，见以赛亚书34:6注。“这穿着华美衣服、能力广大、大步行走的是谁呢？”“大步行走”一词，叙利亚译本和武加大译本作威严前行、庄严行进；字面义有昂首而行之意（Gesenius）。“就是我，是凭公义说话，大有能力施行拯救。”这是弥赛亚的回答。我曾信实地应许拯救，如今正要成就。不是像Maurer所说“我是讲论公义的”，因为武加大译本、七十士译本、迦勒底译本、阿拉伯译本和叙利亚译本都支持英文译本（参以赛亚书45:19；46:13）；这里的意思乃是救恩是祂“公义”的结果。拯救：同一位弥赛亚，毁灭不信的人，也拯救信的人。
第2节“你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒醡的呢？”“你的装扮为何有红色？”先知问祂的衣服为何“染了色”、为何“发红”。酒醡，更准确说是榨酒池，葡萄在其中用脚践踏，汁液流入酒槽；践踏之人的衣服会被汁液染上颜色（启示录14:19-20；19:15）。这意象很合适，因为波斯拉周围一带盛产葡萄。这最后一击由弥赛亚和祂的军队施行（启示录19:13-15），将决定祂对那些被撒但和撒但所授权给“兽”的诸国度之主权要求。这对敌对的外邦人将是审判之日，正如祂第一次降临对不信的犹太人乃是审判之日一样。
第3节“我独自踹酒醡；众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。” “我独自踹酒醡；众民中无一人与我同在。”这是弥赛亚的回答。关于这意象，见耶利米哀歌1:15。祂在这里“踹酒醡”，不是作为受苦者，而是作为施行报复者。“我发怒将他们踹下……他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳”，更宜译作过去时，因为这是接续“我已踹了”之后的waw转换式： “我踹了……践踏了……血溅上了……我染污了。”七十士译本、武加大译本、叙利亚译本和阿拉伯译本都如此；但迦勒底译本则如英文译本。“他们的血”一词，字面上是葡萄经践踏压出的活汁，与阿拉伯语词根相近（Gesenius）。这希伯来词通常有胜利或长存之意，因此也可指保证胜利或长存的“力量”或生命之血；以赛亚书63:6用同一希伯来词译作“力量”。
第4节“因为报仇之日在我心中；救赎我民之年已经来到。” “因为报仇之日在我心中。” “在”宜作“曾在”。这说明祂为何如此毁灭仇敌（西番雅书3:8）。“救赎我民之年”，即我百姓得蒙救赎之年。日……年：这里如以赛亚书34:8；41:2一样，把“报仇”的时候称为“一日”，而把向蒙“救赎”者施恩、报偿的时候称为“一年”。神喜爱施恩，胜于降罚。
第5节“我仰望，见无人帮助；我诧异，没人扶持；所以我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持。” “我仰望，见无人帮助……所以我自己的膀臂为我施行拯救；我的烈怒将我扶持。” 这与以赛亚书59:16所用的话相同，只是那里说扶持祂的是祂的“公义”，这里说扶持祂的是祂的“烈怒”。
第6节“我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。” “我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉”，更宜译作过去时：“我踹下了……使他们沉醉了。” 同样的意象见以赛亚书51:17；51:21-23；诗篇75:8；耶利米书25:26-27。“又将他们的血倒在地上”，更宜译作“我把他们的生命之血倾倒在地上”，即与以赛亚书63:3同一个希伯来词。Lowth、阿拉伯译本和七十士译本皆如此译。叙利亚译本、武加大译本和迦勒底译本则如英文译本。
第7节“我要照耶和华一切所赐给我们的，提起耶和华的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩；这恩是照他的怜悯和丰盛的慈爱赐给他们的。” 从本节直到以赛亚书64章末，是以色列悔罪的认罪与求复兴的祷告（诗篇102:17，20）。“慈爱……美德……照他的怜悯……照他丰盛的慈爱”，这些复数和反复出现的措辞，表明言语不足以尽述神恩典的丰盛。“照耶和华一切所赐给我们的”，指那最终复兴前夕分散各处的犹太人。“并他向以色列家所施的大恩；这恩是照他的怜悯赐给他们的”，乃是指历世历代。神不只是向现今分散的犹太人施恩，也向以色列历史上的各世代施恩。
第8节“他说：‘他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民。’这样，他就作了他们的救主。” “他说：‘他们诚然是我的百姓。’”这里是说耶和华“说”，即在拣选他们作祂立约百姓时心里这样想；诗篇95:10中的“说”亦同此义。不是说神不知道犹太人后来会对祂失信；而是按人的思维方式来描写神，好像祂在自己里面说出按理可期待于祂向犹太人所施之恩的结果；这样更鲜明地显出他们那违反常情之悖逆何等可憎。“不行虚假的子民”，即不向我和我的圣约行诡诈（参诗篇44:17）。“这样，他就作了他们的救主”，乃是由于祂拣选他们作“祂的百姓”，所以祂成了他们的救主。正如耶利米书31:3中的“因此”。祂永恒的拣选，是祂实际拯救人的根基（以弗所书1:3-4）。
第9节“他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀搋他们。” “他们在一切苦难中，他也同受苦难。” 英文译本照希伯来文旁注（Qeri）读作“他有苦难”。但正文（Kethibh）作“没有苦难”，二者在希伯来文只差一个字母。意思可能是：“在他们一切的苦难中，并没有彻底压倒他们的苦难”（Gesenius）；或“苦难刚临到他们，他面前的使者就拯救他们”（Maurer）；又或依照平行句最佳的意思：“在他们一切患难中，祂向他们施恩并无窘迫之处”（Houbigant；参士师记10:16；弥迦书2:7；哥林多后书6:12）。“并且他面前的使者拯救他们”，字面是“祂面之使者”，即常站在祂面前的那一位；就是弥赛亚（出埃及记14:19；23:20-21；箴言8:30），这样的语言不适用于任何受造者（出埃及记32:34；33:2；33:14；民数记20:16；玛拉基书3:1）。“常保抱他们，怀搋他们”，参以赛亚书46:3-4；40:11；出埃及记19:4；申命记32:11-12。
第10节“他们竟悖逆，使主的圣灵担忧；他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。” “使主的圣灵担忧”，即使祂忧伤（诗篇78:40；95:10；使徒行传7:51；以弗所书4:30；希伯来书3:10，17；以西结书16:43）。“亲自攻击他们”，即“是祂亲自争战”，就是祂面前的使者（Horsley；参耶利米哀歌2:5）；或者可译作“祂自己”，即那位曾为他们攻击仇敌的神，如今反过来攻击他们。
第11节“那时，他想起古时的日子，想起摩西和他百姓，说：‘将百姓和牧养他全群的人从海里领上来的，在那里呢？将他的圣灵降在他们中间的，在哪里呢？’” “那时，他想起古时的日子，想起摩西和他百姓。” 尽管他们如此悖逆，祂仍未忘记古时所立的约，因此并未完全离弃他们（利未记26:40-42，44-45；诗篇106:45-46）；犹太人因此以此向神恳求，求祂现今不要离弃他们。“说”，即神用人的语言被描写为在心里思想自己从前向以色列所行的慈爱，作为怜悯他们虽悖逆却仍可施恩的根据。“将百姓从海里领上来的”，指红海。“和牧养他全群的人”，指摩西。希伯来文也可作复数“牧人”，如武加大译本那样，即摩西、亚伦和其他领袖（参诗篇77:20）；七十士译本、迦勒底译本、叙利亚译本和阿拉伯译本都作单数。“将他的圣灵降在他们中间的，在哪里呢？”希伯来文直译是“将他圣洁的灵放在他里面”；可指摩西，也可指百姓，就是“放在他百姓中间”（民数记11:17，25；尼希米记9:20；哈该书2:5）。
第12节“使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名，” “使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动。” 摩西向红海伸出的右手不过是器皿；真正运行的是神的膀臂（出埃及记15:6；14:21）。“在他们前面将水分开”，参尼希米记9:11；诗篇78:13。
第13节“带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不至绊跌的，在哪里呢？” “深处”，字面是翻腾咆哮的海。“如马行走旷野”，即在开阔平原上（Horsley），那里没有障碍使奔跑中的马有绊跌的危险。
第14节“耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷；照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名。” “仿佛牲畜下到山谷，耶和华的灵使他们得安息”，这意象取自群畜从山上被领“下”到肥美多水的“谷中”（诗篇23:2）；照样，神的灵在以色列疲惫漂流之后，使他们在所应许之地得安息。“要建立自己荣耀的名”，参以赛亚书63:12；撒母耳记下7:23。
第15节“求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了么？” “求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？” 从这里开始，是向神发出的热切恳求，求祂因祂从前向以色列所施的恩而今再怜悯他们。“你圣洁的居所”，参以赛亚书57:15。这祷告的原始来源见申命记26:15；历代志下30:27；诗篇33:14；80:14。“你的热心和大能”，即你从前为你百姓所显出的热忱和能力。“你爱慕的心肠”，即你怜悯的感情（以赛亚书16:11；耶利米书31:20；48:36；何西阿书11:8）。
第16节“亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。” “你却是我们的父”，就以色列而论，这是按权利说的，不仅是因创造，更是因拣选与收纳（以赛亚书64:8；申命记32:6；历代志上29:10）。“亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们。” 犹太人一向最大的试探，就是倚靠自己出于忠信的亚伯拉罕和雅各的后裔这个特权（马太福音3:9；约翰福音8:39；4:12）；如今他们终于弃绝这依靠，只单单信靠神作他们的父，尽管外表看来并非如此。即便亚伯拉罕，就是我们所夸的地上的祖宗，不承认我们，你却不会如此（以赛亚书49:15；诗篇27:10）。没有提以撒，因为并非他所有的后裔都进入圣约；雅各的后裔却都在其中。特别提亚伯拉罕，因为他是犹太民族最初的祖先。“你名称为我们的救赎主，从万古以来”，这是求祂帮助他们的论据，因为祂永不改变。
第17节“耶和华啊，你为何使我们走差离开你的道，使我们心里刚硬，不敬畏你呢？求你为你仆人，为你产业支派的缘故转回来。” “你为何使我们走差离开你的道，使我们心里刚硬，不敬畏你呢？” 即任凭我们偏离、任凭我们的心刚硬。他们并不是否认自己的罪责，而是承认因着他们自己的过错，神任凭他们存刚硬败坏的心（以赛亚书6:9-10；诗篇119:10；罗马书1:28）。“转回来”，参民数记10:36；诗篇90:13。
第18节“你的圣民不过暂时得这产业；我们的敌人已经践踏你的圣所。” “你的圣民”，就是分别为圣归给神的以色列（以赛亚书62:12；申命记7:6）。“不过暂时得这产业”，即得着圣地；也可从下半句平行来看，指“你的圣所”（参以赛亚书64:10-11；诗篇74:6-8）。“我们的敌人已经践踏你的圣所。” “你的”这称呼本身就是神应当帮助他们的理由，因为他们的案件就是祂的案件。
第19节“我们原是你的百姓；你未曾治理他们；他们未曾得称为你名下的人。” “我们原是你的百姓；你未曾治理他们”，更可译作“我们自古以来就是你的；你并未治理他们。” 迦勒底译本、叙利亚译本，看来还有七十士译本和武加大译本，都支持这种意思。Lowth译作：“我们久已像那些你未曾治理、未曾称为你名下的人。” 这样“久已”便与以赛亚书63:18中的“不过暂时”形成对比。但以赛亚书63:18的对应关系看来更支持英文译本和Barnes的理解：本节前半指犹太人，后半指他们的仇敌。犹太人的仇敌乃是外人，不公义地侵入了主的产业。评注：这是另一处预言，虽带有基督第一次降临的部分特征，但主要仍是指向祂第二次降临时那伟大的终局。
在这里，祂显然不是主要以受苦的弥赛亚身份出现，而是以得荣耀的弥赛亚身份出现，来向仇敌施报并掌权。祂践踏了以以东为代表的敌基督党类之后，被描绘为凯旋回到祂君王之都耶路撒冷。这里祂说自己是“凭公义说话”的；在启示录相应的经文中，祂被称为“神之道”，并说祂“按着公义审判，争战”。这里祂“装扮发红”（以赛亚书63:2）；约翰则说：“他穿着溅了血的衣服。” 这里祂说：“我独自踹酒醡”（以赛亚书63:3）；那里则记着：“他踹全能神烈怒的酒醡。” 这里说祂“发怒踹下众民，发烈怒践踏他们”；那里则说：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国；他必用铁杖辖管他们。”