第1节 列国啊，要近前来听；众民哪，要侧耳而听；地和其上所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听。以赛亚书34:1-17与以赛亚书35:1-10构成一个预言：前一部分宣告神对他百姓仇敌的审判，其中以以东为代表；后一部分则说明在这些审判之后，教会兴盛的景况。这构成了以赛亚书前半部分预言的结束；以赛亚书36:1-22、37:1-38、38:1-22、39:1-8是历史记载。本章也可说是前文的一个总结，陈明一个主要真理：以色列必从一切仇敌手中得拯救，并且在弥赛亚治下将有更幸福的日子来到。列国啊，要近前来听……意思是：一切受造之物都被召来听神的审判（结6:3；申32:1；诗50:4；弥6:1-2），因为这些审判彰显祂的荣耀，而这正是创造的目的（启15:3；4:11）。“世界和其中一切所出的”与“其上所充满的”相对应；或按希伯来文，可译作“凡充满其中的一切”。
第2节 因为耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒；祂将他们灭尽，交出他们受杀戮。祂将他们灭尽，更准确说，是“把他们定为当受咒诅、完全毁灭的人”；希伯来文作hechªriymaam（H2763）（Horsley）。“交出他们”即指定他们受杀戮。
第3节 他们被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾；诸山被他们的血融化。“他们被杀的必然抛弃”是指不得埋葬（赛14:19）。“诸山被他们的血融化”中的“融化”，即像被奔流冲刷一般。
第4节 天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷一样；其上的万象都要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。天上的万象都要消没（诗102:26；珥2:31；3:15；太24:29）。“消没”参彼后3:10-12。圣经常以自然界剧烈的震动作为人类世界重大变动的形象（赛29:19-21）；而在现今时代终结之时，这些也将按字面真实伴随发生。“天被卷起，好像书卷一样”，因为当时的书是把羊皮纸卷起来的（启6:14）。“其上的万象都要残败”，就是当承载众星的诸天废去时，众星也要坠落。“又像无花果树的叶子残败一样”，参启6:13。
第5节 因为我的刀剑在天上已经喝足；看哪，必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判。“我的刀剑”参耶46:10。或者也可理解为献祭用的刀，因为这里神不是以持剑争战的勇士形象出现，而是像一个将要宰杀祭牲的人（Vitringa；结39:17）。“喝足”希伯来文作rivvthah，意为充分浸透、饱饮；更确切说，是“因血而沉醉”（参申32:42）。七十士译本、武加大译本、阿拉伯译本和叙利亚译本都支持这个意思。“在天上”表示神震怒旨意形成之处，与下一句“临到”地上形成对比。可译作现在时：“已经喝足”或“已经沉醉”。这事在天上已经定了；虽然恶人现今仍安然无事，但在神天上的定旨中，刀剑已经饮了他们的血。“必临到以东”中的以东，起初疆界从死海直到红海；后来以东人又占据了摩押以东的地方，波斯拉是其京城。
彼得拉，即西拉，亚玛谢攻取后称为约帖（王下14:7），是南以东的都城（参赛16:1注）。大卫曾征服以东（撒下8:13-14）。约兰时，以东恢复独立（代下21:8）。亚玛谢时，他们又被制伏，西拉也被攻取（王下14:7）。当犹大被掳到巴比伦时，以东对其倒下的主母极尽讥诮，又杀害许多迦勒底人所留下的犹太人，因此在神看来犯了杀兄弟之罪，因为他们的祖先以扫是雅各的兄弟。这就是众先知对以东发预言斥责的缘故（赛63:1等；耶49:7；结25:12-14；35:3-15；珥3:19；摩1:11-12；俄1:8；1:10；1:12-18；玛1:3-4）。尼布甲尼撒后来也照样使以东降卑（耶25:15-21）。“我所咒诅的民”就是指被定为受咒诅的民。“要施行审判”即执行这审判。
第6节 耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血，并公绵羊腰子的脂油滋润了；因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。耶和华的刀满了血，就是饮足了血。献祭的图像继续沿用。“血……脂油”是祭物中特别献给神的部分（撒下1:22）。“羊羔……公山羊”是献祭的牲畜，这里是指各阶层的以东人都被定为受杀戮（番1:7）。“波斯拉”，罗马人等称为Bostra。耶48:24把它算作摩押的城，可见它有时属以东，有时属摩押（赛63:1；耶49:13、20、22）；严格说来，它并不在以东境内，而是奥拉尼提斯，即浩兰地区的首城。以东似乎曾扩张其势力，把它包括在内（参哀4:21）。
第7节 野牛必与它们一同下来，公牛要与壮牛同下；他们的地喝醉了血，他们的尘土因脂油肥润。“野牛”希伯来文作reem，含有高大、能力、卓越之意（见伯39:9注）。阿拉伯的rim有两角，应是羚羊类中的oryx，勇猛好斗。译作“独角兽”并不符合希伯来文原意，却引发人徒然去寻找古代作家所描述的那种独角动物。申33:17按希伯来文是“它的角如野牛的角”，而reem的两角代表以法莲的万万和玛拿西的千千。厚皮类的犀牛按律法是不洁净的，不会在这里被提作祭物；而且reem的跳跃也不符合犀牛的特征。但力量、敏捷、凶猛以及适合作祭牲这些特征，倒都汇集于野公牛（urus）身上。这里所指的是以东人中强盛善战的部分。“必……下来”，更应作“倒下被杀”（Lowth）。“与它们一同”即与“羊羔、公山羊”一同，就是与较软弱的以东人一同（赛34:6）。“公牛要与壮牛同下”是指年轻和年老的以东人，各阶层都包括在内。“尘土”就是地面。
第8节 因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。意思是：这一年，神要向那些与锡安争辩为敌的人施行报复。锡安的案件就是祂自己的案件。“日”表明对仇敌施行报仇的时间短促；“年”则表明锡安因过去受苦而得补偿的时期较长。以东曾想借侵夺邻国土地来扩张边界，并且怂恿巴比伦残害已倾倒的犹大（诗137:7；结36:5）；所以以东自己也必照样受报（哀4:21-22）。这里也影射神与一切仇敌并祂百姓仇敌之间最终争端的了结（赛61:2；63:4；66:14-16；玛4:1；4:3；帖后1:7-9；启11:18；18:20；19:2）。
第9节 以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺；地土成为烧着的石油。这些形象取自所多玛、蛾摩拉的倾覆（创19:24-28；又参申29:23；耶49:17-18）。
第10节 昼夜总不熄灭，烟气永远上腾；必世世代代成为荒废，永永远远无人经过。“它”就是那“烧着的石油”（赛34:9）。“烟气永远上腾”，参启14:11；18:18；19:3。“世世代代”参玛1:4。“无人经过”，以东起初的罪之一，就是不肯让以色列平安经过他们的地进入迦南；神如今按他们所行的报应他们，不再有旅人经过以东。无神论者Volney也不得不证实这预言的真实：“据阿拉伯人的报告，在死海东南方三日路程以内，有三十多个荒废的城镇，完全无人居住。”
第11节 鹈鹕、箭猪却要得为业；猫头鹰、乌鸦要住在其间；耶和华必将空虚的准绳、混沌的线铊拉在其上。“鹈鹕”，希伯来文quaath在诗102:6译作“鹈鹕”；最好的权威也认为这里同样是指鹈鹕。它的词源出自“呕吐”一根，指鹈鹕把下颚压向胸前，为幼鸟吐出嗉囊中的食物。因此才产生它以自己鲜血喂雏的传说，而上颚那一块红色钉状部分更强化了这种错觉。鹈鹕本是水鸟，但装满鱼和软体动物后，会远离水边数里，到内陆某处去吞食囊中之物。“箭猪”也可作刺猬或豪猪（Gesenius）；不过支持英文译本“bittern”的理由，可见赛14:23注。“猫头鹰”，因它在利11:17、申14:16与水鸟并列。
Maurer认为更可能是苍鹭或鹤；yanshowp（H3244）出自希伯来文根nashap（H5398），意为吹气，因为它发出的声音像号角吹响（启18:2）。迦勒底译本和阿拉伯译本则像英文译本一样译作“尖叫的猫头鹰”；Bochart也持此说，认为它源于“黄昏”一根neshepth。七十士译本和武加大译本则译作“朱鹭”，即埃及的圣鸟。“混沌”即荒凉毁坏。“准绳……线铊”是建筑师用绳线与铅垂的比喻（参赛18:2；28:17）；神要按精准无误的公义而不施怜悯地量给它（雅2:13；王下21:13；哀2:8；摩7:7-8）。“空虚”即荒废。以东如今已成为一片“石头”的荒场。
第12节 以东人要召贵胄来治国，那里却无一个；首领也都归于无有。更准确说：至于她的贵胄，那里将一个也没有，不能再宣告有国度，也就是不能再立王（Maurer）；或作：至于她的贵胄，那里将没有一个可被召来承受王位的人（Rosenmuller；参3:6等）。以东起初由族长治理（创36:15），后来政体改为君主制时，王便从他们中间选出。
第13节 以东的宫殿要长荆棘；保障要长蒺藜和刺草；要作野狗的住处、鸵鸟的庭院。“野狗的住处”参赛13:21-22注。“鸵鸟的庭院”更应译作鸵鸟的居所（参赛13:21注）。
第14节 旷野的走兽要和豺狼相遇；野山羊要与伴偶对叫；夜间的怪物也必在那里栖身，为自己寻得安歇之处。“旷野的走兽……豺狼”，更应作野猫……豺狼（赛13:21-22）。“夜间的怪物”或作夜间的幽灵；在犹太迷信中，这是一种装束华美、夜间掳掠孩童的女怪。经文并不是肯定这种迷信对象真实存在，只是描写这个地方荒凉到足以使迷信想象其中充满这类怪物。希伯来文liyliyt（H3917）源自layil（H3915），意为“夜”；七十士译本作onokentauroi，武加大译本作“lamia”，类似阿拉伯传说中的ghule。但武加大、阿拉伯、叙利亚译本也支持英文译本“尖叫的猫头鹰”。Irby与Mangles谈到彼得拉时说：“数量众多的鹰、隼和猫头鹰在我们头上盘旋，似乎因有人接近它们孤寂的巢穴而受惊，它们的尖叫更增添了此地景象的奇异。”
第15节 箭蛇要在那里做窝，下蛋，抱蛋，聚子在其影下；鹞鹰各与伴偶聚集在那里。“箭蛇”即qipowz（H7091）；或者说是飞掷的树蛇，即古人所谓akontias、jaculus。阿维森纳用同源阿拉伯词kipaz指同类之物。这“箭蛇”之名，因其扑向猎物时迅疾如箭（Gesenius）。但上下文更偏向于一种鸟，因为“聚子在其影下”最适合描写母鸟把雏鸟护在翅下。因此英文译本“大的猫头鹰”较为可取。七十士译本、迦勒底译本、阿拉伯译本、叙利亚译本和武加大译本都读作qipowd（H7090），即“刺猬”。所6:13的希伯来文手稿可参Michaelis《Supp.》2199。“下蛋”就是下蛋。“聚子在其影下”，就是在其翅下养育幼雏（耶17:11）。
第16节 你们要查考宣读耶和华的书；这都无一缺少，无一没有伴偶，因为我的口已经吩咐，祂的灵将它们聚集。“耶和华的书”指那卷从此开始汇集各种预言和圣经其他部分的书卷（赛30:8；但9:2）。“查考”参赛8:16；8:20；约5:39；7:52。“这都无一缺少”是指这些预言无一落空（太5:18）。“无一没有伴偶”，这个比喻取自动物成双配对，如赛34:15所说“伴偶”；意思是没有一个预言会缺少与之相配的应验。或者更自然地说，是承接下文的“它们”，指那些将被聚集到荒凉以东的动物：这些野兽一个也不会缺少，没有一个会没有配偶，好在荒凉的以东成对繁殖。“我的口……祂的灵”，在希伯来诗歌里，这类人称转换很常见。“将它们聚集”是指把这些野兽聚集起来。
第17节 祂也为它们拈阄，又亲手用准绳给它们分地；它们必永远得为业，世世代代住在其间。祂为它们拈阄，就像征服者拈阄分地一样，耶和华也已经为野兽指定并划分了以东（“分地”）（民26:55-56；书18:4-6）。备注：关于以色列那不近人情的仇敌以东的一切预言，没有一条不应验。神“口所吩咐”的，以及藉着默示写在“耶和华的书”上的，都藉着“祂的灵”成就了。“空虚的准绳、混沌的线铊”已经长久拉在以东之上。它的京城彼得拉多世以来一直是旷野飞鸟走兽的巢穴，它的宫殿也长满了“蒺藜和刺草”。让我们学习敬拜耶和华无限的圣洁与公义，这些都彰显在祂的审判中；也让我们“查考”那可靠的话语，就是最充分显明祂旨意的话，好叫我们知道当以什么原则来规范自己的生活与言行。