第1节 论海旁旷野的默示。有仿佛从南方来的旋风，猛然扫过；这灾祸从旷野、从可怕之地而来。他不是平铺直叙地讲述这件事，而是生动地设想自己是站在巴比伦城中的守望者，观看这些事件一一经过。海旁旷野：指巴比伦与波斯之间的平原。那里曾经是旷野，后来也必再成为旷野。海旁：那平原曾被幼发拉底河的水漫盖，如同“海”一样（耶51:13；耶51:36；参赛19:5“海”即指埃及的尼罗河），直到塞米拉米斯筑起大堤拦阻河水。后来古列拆毁这些堤坝，使那全地再次变为广大的荒凉沼泽。仿佛从南方来的旋风（参伯37:9；亚9:14）：南风从阿拉伯的旷野吹向巴比伦，因为一路横越平原，毫无遮挡，所以威力更大（伯1:19“有狂风从旷野刮来”）。这灾祸从旷野而来：指巴比伦与波斯之间的平原。从可怕之地而来：指玛代；尼托克丽丝大兴土木，正是为了防御玛代人（希罗多德《历史》1.185）。关于“可怕”用于旷野，因其中充满未知危险，参申1:19。
第2节 有令人惨痛的异象传给我：诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以拦哪，你要上去！玛代啊，你要围困！一切叹息，我使它止住。诡诈的行诡诈：指古列攻取巴比伦时所用的军事诡计。瓦塔布鲁译作：“有（或将有）一个诡诈者（玛代波斯的入侵者）来对付那诡诈者（巴比伦）。”巴比伦是以其人之道还治其人之身。赛33:1；哈2:8也支持这种解释。希伯来文是habogeed bogeed, vehashodeed shodeed，即“诡诈者行诡诈，毁灭者行毁灭！”上去：以赛亚突然复述他所听见神向波斯人发出的命令；他们是神报仇的工具（赛13:3；赛13:17）。以拦：波斯的一省，也是他们最初定居之地（创10:22），在幼发拉底河以东。“波斯”这名称在被掳以前尚未通行；其意为骑马的人。古列首先训练波斯人习于骑术。这正显出本文的真实性，因为“波斯”一名在但以理和以西结以前并未出现（Bochart）。严格说来，波斯是波斯湾沿岸地带，即今法尔斯或法尔斯坦，西邻书珊地或以拦，北接玛代，东界迦玛尼亚，南临波斯湾。但后来的波斯帝国则扩张到本土以外至少三十国。我使一切叹息止住：即巴比伦所造成的“叹息”（赛14:7-8）。
第3节 所以我满腰疼痛；痛苦将我抓住，好像产难的妇人一样。我一听见就屈身，我一看见就惊惶。所以我满腰疼痛：以赛亚设想自己身处巴比伦被掳的人中间，因此不能不为临到那城的灾祸所触动。论到摩押时也是如此（赛15:5；16:11）。疼痛：参赛13:8；结30:4。我一听见就屈身，我一看见就惊惶：希伯来文也可作“我痛苦得不能听见；我惊惶得不能看见”（创16:2；诗69:23），字面是“因听见……因看见”；这里介词min常有剥夺义。
第4节 我心慌张，惊恐威吓我；我所羡慕的夜变为我的战兢。我心慌张：原文直译是“走迷了”，引申为悸动、怦跳（诗38:10）。我所羡慕的夜变为我的战兢：即神所指挥的波斯仇敌，使我惧怕。先知设想自己就是伯沙撒筵席上的赴宴者之一，而那一夜巴比伦正要被人突然攻取；所以他说“我所羡慕的夜”（参赛14:11；耶51:39；但5:1）。
第5节 他们摆设筵席，派人守望，又吃又喝；首领啊，你们起来，用油抹盾牌。摆设筵席：就是巴比伦的宴乐；当时古列打开塞米拉米斯所筑、使幼发拉底河汇于一道的堤坝，让河水漫流遍地，于是能够沿河道进入巴比伦。守望，又吃又喝；首领啊，你们起来，用油抹盾牌。以赛亚先描写王在设下守望之后，吩咐预备筵席；随即语气骤转，发出警报，向巴比伦的首领呼喊：“起来！”等等，极其生动地表现敌人突袭的突然（参赛22:13）。毛勒将前面的动词都译作陈述式：“他们摆设筵席，他们守望……他们吃，他们喝”，因为这样与后面的“首领啊，起来”衔接更顺；但参赛8:9。守望：不如译作“设立守望的人”；直译是“守望这守望”。巴比伦城墙上有许多望楼；他们以为既然设了守望，就可以高枕无忧地宴乐。用油抹盾牌：这是为防止皮盾发硬开裂。这里只提“盾牌”而不提攻击性兵器，表明这是命巴比伦的宴乐者立刻准备自卫。
第6节 因为主对我如此说：你去设立守望的，使他将所看见的述说。这里是神指示以赛亚设立守望者，好“述说”他所看见的。Horsley认为以赛亚本人就是这“守望者”，并译作：“来，让那站在望楼上的报告他所看见的。”
第7节 他看见有一队军兵骑着成对的马，又有骑驴的，又有骑骆驼的；他就侧耳细听，极其留心。原文可作：他看见一支骑兵队伍，其中有人两两并骑于马（字面是“一对骑马的人”，即并辔而行），也有人骑驴，也有人骑骆驼（参赛21:9“有军兵……一对骑马的人”；又参赛22:6）。“车”这个词（希伯来文recheb）若与“驴”连用，像英文钦定本那样译，并不合适；本处和第9节都明显是指“一队骑兵”。波斯人在战争中使用驴和骆驼（Strabo 15.2.14；希罗多德4.129）。Horsley则译作：“有一人坐在车上，由一对驭手驾驭，一匹驴拉着，一匹骆驼拉着”；他认为那人是古列，那由驴和骆驼同负一轭、分别由两位驭手驾驭的车，象征玛代和波斯两军在各自领袖率领下联合出征。他还认为古代的军车是由骑在拉车牲畜上的人操控的；赛21:9似乎支持此说。
第8节 他像狮子吼叫，说：主啊，我白日常站在望楼上，整夜立在我守望所。像狮子吼叫：不如译作“那守望者呼喊说：我像狮子一样”；这里的“像”是补出来的，参赛62:5；诗11:1。与“狮子”相比之处，在启10:3是其喊声宏大；但此处更像是指他的警醒。狮子的眼皮很短，所以即使睡着，看起来也像醒着守望；因此殿门上常画狮子作守望、护卫之象征（Horsley）。
第9节 看哪，有一队军兵骑着成对的马来了。他就说：巴比伦倾倒了！倾倒了！她一切雕刻的神像都打碎于地。军兵：或作“车中有人”；但更好是仍指第7节那样的一支骑兵队伍，骑马的人两两并行（毛勒）。Horsley则译作“那坐车的人，由一对驭手驾着”。本节前半是守望者所见，后半是守望者因所见而发出的宣告。在第7节与第9节之间，巴比伦已被那骑兵或那坐车的人攻陷。由于城极其广大，所以守望者必须把这倾覆报告先知。希罗多德（1.131）说，城的一部分被攻陷许久以后，另一部分才得知消息。他就说：不是回答先前说过的话，而是就上下文所指的事发言，即“宣告”（参伯3:2边注；但2:26；徒5:8）。巴比伦倾倒了！倾倒了！重复是为加强语气并表示确定无疑（诗92:9；93:3；参耶51:8；启18:2）。她一切雕刻的神像都打碎于地：如彼勒、米罗达等（耶50:2；51:44；51:52）。波斯人没有神像、庙宇或祭坛，并且斥责制造这些的人为疯狂（希罗多德1.131）；因此他们把巴比伦的神像“打碎于地”。
第10节 我被打的禾稼啊，我禾场上的谷啊，我从万军之耶和华以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。我被打的禾稼：就是我的百姓，即被巴比伦践踏的犹太人。我禾场上的谷：希伯来文作“我禾场的儿子”，指禾场上的一切；就是我的百姓，被像禾稼一样放在禾场上打。这里也暗示借着苦难，余剩的子民（谷粒）要从不敬虔的人（糠秕）中分别出来。即使在神管教的打场上，神仍称祂的百姓为“儿子”。英文“tribulation”（患难）一词源自“tribulum”（打谷器），恰好暗示患难的目的，是除去糠秕，保留纯净的麦子。参赛28:27-28。有人根据耶51:33，认为这里被打的是巴比伦；但以赛亚显然是在对本国同胞说话，正如下文所示，不是对巴比伦人说话。巴比伦人我不是要打，而是要彻底压碎；至于你们，我的百姓，我是要打，好把糠秕扬去，把谷粒安全收在仓里。有从西珥来的一个人问：“夜里如何？”是否有拯救黎明的盼望？以赛亚回答说：早晨正在发亮，但黑夜也正临到你们。参诗137:7。希伯来俘虏将得释放，而讥诮他们的以东也必受惩罚。
第11节 论度玛的默示。有人声从西珥呼问我说：守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？度玛：是阿拉伯以实玛利的一个支派和地区（创25:14；代上1:30），现称“石头度玛”，位于阿拉伯和叙利亚旷野交界处；这里是以一部分代指以东全地。Vitringa认为“度玛”（希伯来文意为“寂静”）在此是用来指以土买，是暗示它快要归于沉寂，或遭毁灭。西珥：以土买主要的山，在死海以南、彼特拉阿拉伯境内。“有人声呼问”较宜译作“有呼声从西珥来”。呼问我：就是以赛亚。恶人在患难之时也会求问主的仆人（王下3:12-13）。异教的巴勒和不敬虔的以色列王亚哈谢，也都曾从真先知那里得着这类神谕（参王下1章）。守望的：即先知（赛62:6；耶6:17）；他像站在楼上的守望者，从预言异象中看见将来的事，并向人宣告（哈2:1-2）。夜里如何：就是“黑夜的景况怎样？”不如译作“黑夜还剩多少？”已有多少过去了（毛勒）。希伯来文介词min常有部分义，即“黑夜还剩哪一部分？”“黑夜”象征灾难（伯35:10；弥3:6）；当时埃及与亚述交战，这灾祸重压以东。问题重复两次，显出以东人的焦虑。
第12节 守望的说：早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就可以问；可以回头再来。守望的说：早晨将到，黑夜也来。先知的回答是：那时早晨（顺境）要来到，但不久黑夜（逆境）也随后而来。你们以东人纵然会有短暂的亨通，也很快又会转为患难（参玛1:4），因为你们曾因耶路撒冷倾覆而欢喜，并在犹太人被掳不在时侵占他们南方之地。这种看法有俄1:10-21支持。你们若要问，就可以问：如果你们还愿意再来求问我，那就来吧；但你们每次得到的都还是同样的回答。类似说法见创43:14；王下7:4；斯4:16。这里“问”所用的希伯来文含有热切求问之意，像心里沸腾一般（参赛64:2）。可以回头再来：即“再来吧”；然而无论你们多么频繁、多么急切地来，都不会得到更好的答复。我认为这比Gesenius所说“回转归向神，然后再来”的意思更妥，因为在整段“论度玛的默示”里，并没有任何关于以东悔改归正的暗示；本章另外两国，巴比伦和阿拉伯，也都没有。大概这里所指，是亚述与埃及争战之时；以土买和阿拉伯正处在两军往来的中间地带。
第13节 论阿拉伯的默示。底但结伴的客旅啊，你们必在阿拉伯的树林中住宿。论阿拉伯的默示：即关于阿拉伯。阿拉伯的树林：不是指树木成林的树林，而是指灌木丛生、崎岖难行之地，因为阿拉伯并没有森林。结伴的客旅：即商旅队伍。你们因惧怕仇敌，必被迫走偏僻少人的路（赛33:8；士5:6；耶49:8与本处平行）。底但：在阿拉伯北部（创25:3；耶25:23；结25:13；27:20；另有一个不同的“底但”见创10:7）。
第14节 提玛地的居民拿水来，送给口渴的，拿饼来迎接逃避的人。提玛：与底但同族，是该地区的绿洲（耶25:23）。拿水来送给口渴的：提玛人给疲乏干渴的底但人水喝；在炎热的东方，水极为稀少，这是最大的款待。拿饼来迎接逃避的人：即预先顾到逃亡之底但人的需要，供应他们食物（创14:18）。“他们的饼”不如译作“他的饼”，就是逃亡者当得的饼、维生所需的饼；正如“你的坟墓”（赛14:19）一样（毛勒）。
第15节 因为他们躲避刀剑和出了鞘的刀，并上了弦的弓与刀兵的重灾。因为他们躲避：指那些逃亡的底但人和其他阿拉伯人。
第16节 因为主对我这样说：一年之内，照雇工的年数，基达的一切荣耀必归于无有。雇工的年数：参赛16:14。基达的一切荣耀：基达是游牧部族（诗120:5），在彼特拉阿拉伯以北、阿拉伯旷野以南，这里用来泛指阿拉伯。
第17节 基达人中弓箭手所余剩的，就是勇士的数目，必然稀少，因为这是耶和华以色列的神说的。余剩的必然稀少：阿拉伯战士素以善弓著名，但在入侵之后所剩下的余民必极少。
备注：诡诈待人的，必被人以诡诈报应；“毁灭人的”，迟早也必自己被毁灭。神侧耳垂听受压迫者的“叹息”，并必按时候为他们向压迫者伸冤。神的仆人宣告恶人可怕的结局时，自己内心痛苦；但恶人自己反倒漠不关心。他们“欢乐之夜”很快就要变为惊惧，那时他们属肉体的安稳就要永远结束。巴比伦在宴乐之夜忽然失陷，当时城中居民所最想不到的，就是这样坚固的城竟会被攻下；这一幕鲜明地预表了许多人在主来时将处于何等全然没有预备的光景。“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，他们绝不能逃脱。”属灵的守望者当以祷告的心查考神的话，并有智慧地辨明时代的征兆，好向百姓“述说”危险的临近。凡愿作忠心传道人的，必须“白日常站在望楼上，整夜立在他守望所”（赛21:8）。