第1节 “从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。” 以赛亚书11:1-16。先知由地方性、暂时性的国家拯救，借着联想的规律，自然而然地转到一切预言的终局，就是弥赛亚统治下永远的拯救；不只是指他第一次降临，更主要是指他第二次降临。语言和比喻仍取自他起初所论那暂时性的国家题材，但所描述的荣耀却属于弥赛亚的国度。希西家不可能像有些人所想的是这里的主题，因为他已经来到；而“耶西的本”却仍是将来的事（“必发一条”）。参弥迦书4:11等；以赛亚书11:1-2；耶利米书23:5-6，“我要给大卫兴起一个公义的苗裔；他必掌王权，行事有智慧”等；耶利米书33:15-16。保罗在罗马书15:12引用了这句话。“必发一条”即一根细嫩的枝条。
当“黎巴嫩”（以赛亚书10:33-34，即亚述人）骄傲的“大枝”被砍下，广大的“树林”在这狂暴中被伐倒之时，一根看似卑微的杖要从耶西出来（即弥赛亚），他要挽回亚述这根“杖”加给以色列的伤害（以赛亚书10:5-6；10:18-19）。“从耶西的本”中的“本”，原文是指树被贴近根部砍下后所剩的树墩，恰切地表达了大卫王家因敌对风暴（以赛亚书10:6；10:12；10:24）而陷入的低微景况；弥赛亚却要从其中兴起，使它比原先的荣耀更大。路加福音2:7说明了当耶稣由约瑟和童女马利亚而生时，大卫后裔的代表已降到何等卑微的地步（参以赛亚书53:2，“像嫩芽，像根出于干地”；注以赛亚书8:6；比较约伯记14:7-8，其中用了同一个希伯来词）。“枝子”即嫩枝、苗裔。
他同时也是“根”（以赛亚书11:10；启示录5:5；22:16）。“根”和“后裔”两者都归于他（撒迦利亚书3:8；6:12，“看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿”）。“必结果实”原文意为必繁盛。“从他根生”即从那砍到根部的树墩发出。
第2节 “耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。” “耶和华的灵必住在他身上”就是耶和华的灵。先知说话所凭借的灵，因为弥赛亚也要作先知（以赛亚书61:1；申命记18:15，18）。这里列出圣灵七重恩赐，表示这些恩赐的完全都在他里面。比较“在他宝座前的七灵”（启示录1:4），即圣灵完满的丰满；七是神圣的数字。众先知不过是从神儿子里的“丰满”领受了一部分（约翰福音1:16；3:34；歌罗西书1:19）。“住在”表示永久地停留，不只是临到他身上（民数记11:25-26）。“智慧的灵”参哥林多前书1:30；以弗所书1:17；歌罗西书2:3。“聪明”与“智慧”并列，是智慧所结的果子，就是洞察力与分辨力。比如他对敌对者的回答（马太福音22:18；马可福音12:34），以及他对人的洞悉（约翰福音2:25）。“谋略和能力的灵”就是制定谋略并执行谋略的能力（以赛亚书28:29）。“奇妙策士”（以赛亚书9:6）。“知识的灵”即认识神深奥之事的灵（马太福音11:27）。认识他，就使我们得着真正的知识（以弗所书1:17）。“敬畏耶和华的灵”即敬虔、顺服的惧怕。这是真知识的第一步（约伯记28:28；诗篇111:10）。
第3节 “他必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻。” “他必以敬畏耶和华为乐”，希伯来文haricho，字面是“在敬畏耶和华上嗅觉敏锐”；意思是他有特别的洞察力，能辨明那真正敬畏神的原则，即使它仍潜伏在尚未苏醒的罪人里面（马太福音12:20；使徒行传10:1；16:14）（Horsley）。但Maurer译作“他必喜悦敬畏神”。希伯来文也可指喜爱某物的香气（出埃及记30:38；阿摩司书5:21，“你们严肃会，我也不闻”）；“闻”即“喜悦”。“行审判不凭眼见”即不按外在表象判断（约翰福音7:24，“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非”；8:15；雅各书2:1；撒母耳记上16:7）。在这里，弥赛亚被描绘为公义的审判者和统治者（申命记1:16-17）。“断是非”照上下文看，就是作出判断。“不凭耳闻”即不根据似是而非的传闻，乃是按每件事真正的是非曲直；这些他“从起头就知道”（约翰福音6:64；启示录2:23）。
第4节 “却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人；以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。” “却要以公义审判贫穷人”，他必使他们得着不偏不倚的公义。“判断”即裁决。Lowth译作“使人知罪”。这里“审判”也可指“治理”，如诗篇67:4：“你必按公义审判万民，引导世上的万国。”“以正直判断世上的谦卑人”（参马太福音5:5；启示录11:15）。“以口中的杖击打世界”是指击打其中不敬虔的居民；这与平行句中的“恶人”相对应，也与“贫穷人”和“谦卑人”形成对照，即那些心灵贫穷、谦卑敬虔的人（马太福音5:3）。这里暗示，当他来施行审判并掌权时，“世界”将极其邪恶，背道将遍及全地。因此他的国度要以对背道者的审判为开端（诗篇2:9-12；路加福音18:8；启示录2:27）。
“以口中的杖”即用从他口中发出的定罪判词击打恶人（启示录1:16；2:16；19:15，21）。“以嘴里的气杀戮恶人”，迦勒底文他尔根约拿单意译作：“他要用口中的话杀死恶人亚米流”，即那毁灭百姓者。保罗在帖撒罗尼迦后书2:8影射这段经文：“那不法的人……主耶稣要用口中的气灭绝他”；即借着他的司法判决（以赛亚书30:28；约伯记15:30；启示录19:20；20:9-12）。他作为神的道（启示录19:13-15），来施行那一击，借此决定他对国度的主权要求；那国度原先被撒但和撒但所赋权的“兽”篡夺。那日对于外邦的时代将如同第一次降临之于犹太人一样，是审判的日子。可比较“杖”的一个预表，就是亚伦的杖，“放在法柜前，给这些背叛之子留作记号”（民数记17:2-10）。
第5节 “公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。” “公义必当他的腰带”（启示录1:13；19:11），他是那预表所指向的大祭司（出埃及记28:4）。“信实必当他胁下的带子。” 他在降临时为父神施行审判、掌权，这伟大工作所以有力推进，是因他对公义与真理的热心。带子把其余衣服都束紧（彼得前书1:13）；同样，“真理”使整个人格具有稳固一致性（以弗所书5:14）。在以赛亚书59:17，“公义”则是他的护心镜。
第6节 “豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。” “豺狼必与绵羊羔同居。” 每一种兽都与它天然的猎物配成一对。这正适合描写“和平之君”治下的光景（以赛亚书65:25；以西结书34:25；何西阿书2:18）。这些也可能是指具有相应兽性品格的人（以西结书22:27；38:13；耶利米书5:6；13:23；马太福音7:15；路加福音10:3）。不过，更可能的解释仍是动物与人以及彼此关系都发生真实改变，恢复伊甸园中的状态。比较创世记2:19-20与诗篇8:6-8；诗篇8描述人在“人子”身上恢复对动物界失去的统治权。神原本设立人，在神之下作慈爱的代理治理者，为动物臣民的益处管理它们（罗马书8:19-22）。
第7节 “牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草与牛一样。” “牛必与熊同食”应与下半句连起来理解，即一同吃食。“狮子必吃草”不再吃血肉。
第8节 “吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。” “吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口”，“玩耍”字面是以嬉戏为乐。“毒蛇”希伯来文指一种比虺更毒的蛇。Bochart认为这里指蛇王，人们以为它连气息都能致毒。该词似与“突伸”有关，形容蛇扑击猎物时伸出身子并发出嘶声。由本节可见它有穴居习性；由以赛亚书59:5可见它卵生；由以赛亚书14:29可见它并不等同于nachash。
第9节 “在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。” “我的圣山”即锡安，也就是耶路撒冷。治理中心和弥赛亚宝座所在之地，代指全地（耶利米书3:17）。“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。” 正如水渗入海洋一切深处的洞穴，基督教也要充满地上一切角落（哈巴谷书2:14）。以赛亚书11:1-5描写弥赛亚本人的品格；11:6-9描写他降临对动物受造界的更新果效；11:10-16则描写其结果，即他子民犹太人的复兴，以及外邦人借着他们而归信。
第10节 “到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他；他安息之所大有荣耀。” “到那日，耶西的根”不如说是“从根所发的芽”（参11:1注；53:2；启示录5:5；22:16）。“立作万民的大旗”即长久而显著地立起，如同高举的旌旗，成为军队或人民聚集的中心（以赛亚书5:26）。他曾经在十字架上羞辱地被“举起”；如今他在父的右边永远荣耀地被高举；无论哪一方面，都是要“吸引万人来归他”（约翰福音12:32）。“万民”与平行句中的“外邦人”相呼应。“外邦人必寻求他”即殷勤寻求（约伯记8:5）。当他住在锡安中间时，他们必向这位神圣的王归顺（以赛亚书2:2；60:5；撒迦利亚书2:11）。Horsley译作“外邦人必求问他”，即在宗教意义上，如同求问神谕，在困难中来向他求教（撒迦利亚书14:16）。比较罗马书15:12引用此节：“外邦人要仰望他。”“他安息之所”即安居之处（以赛亚书60:13，“我要使我脚踏之处得荣耀”；诗篇132:8，14；以西结书43:7，“这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地，我要在这里住在以色列人中，直到永远”）。耶路撒冷圣殿中的圣所曾是约柜和耶和华的“安息之所”。同样，将来那荣耀的教会，也被描绘成万国都要来求问的神谕所在，并且充满神可见的荣耀。
第11节 “当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。” “当那日”即弥赛亚降临的时候。因此这里所预言的复兴不可能是从巴比伦归回。也不可能指弥赛亚第一次降临，因为那时犹大是被分散，不是被恢复。所以这里只能指向基督第二次降临。“主必伸手”就是亲自着手成就此工。“二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述……” 由此可见，将来犹太人的复兴既不同于巴比伦被掳后的那次归回，却又与之相似。
第一次归回是真实、字面的，因此第二次也必如此；然而这里暗示，后一次将比前一次普世得多（以赛亚书43:5-7；49:12，17-18；以西结书37:21；何西阿书3:5；阿摩司书9:14-15；弥迦书4:6-7；西番雅书3:19-20；撒迦利亚书10:10；耶利米书23:8）。“巴忒罗”是埃及三个地区之一，即上埃及。“古实”可以指埃及以南的埃塞俄比亚，即今阿比西尼亚，也可指沿红海的阿拉伯南部地区。“以拦”是波斯，尤其是其南部，即今日所谓苏西亚纳。“示拿”是巴比伦的美索不达米亚，即幼发拉底河与底格里斯河之间的平原；巴别最初就在这里开始（创世记10:10）。
在亚述铭文中，Rawlinson区分三个时期：(1) 迦勒底时期，自主前2300年至1500年；基大老玛（创世记14章）就在此期，楔形文字称他为Hur之Kudur，或迦勒底之吾珥的Kudur，并描述他为叙利亚征服者。第一迦勒底帝国的中心在南方，靠近底格里斯河与幼发拉底河汇流之处。(2) 亚述时期，直到主前625年。(3) 巴比伦时期，自主前625年至538年，即巴比伦被波斯王古列攻取之时。“众海岛”指海那边遥远的西方地区（耶柔米）。至于神所命定要在国民受审判后存留下来的“余民”，参耶利米书46:28：“我所赶你到的那些国灭绝净尽，我却不将你灭绝净尽，不过从宽惩治你，万不能不罚你。”
第12节 “他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。” “他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方”即从天下四极，“聚集分散的犹大人”；字面是“地的翅膀”（参约伯记37:3边注）。第一次归回时主要只是犹大归回，也许还有少数以色列人；在将来的复兴中，两者都被明确提到（以西结书37:16-19；耶利米书3:18）。“被赶散的人”用阳性，归于以色列；“分散的人”用阴性，归于犹大，因为前者比后者被弃绝得更久、更彻底，虽然并非最终弃绝（约翰福音7:35，“散住在希利尼中的犹太人”）。阳性和阴性并用，是为表示复兴的普遍性。
第13节 “以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。” “以法莲的嫉妒”就是以法莲一方因任何对手在勇力上与之争锋而生的嫉妒，这种情形早在士师记8:1；12:1等处就已经开始。约书亚出自并居住在以法莲人中间（民数记13:8；约书亚记19:50）。圣所在示罗长期设立在他们那里（约书亚记18:1）。后来嫉妒越发加剧，押尼珥立扫罗之子伊施波设作以色列王，对抗犹大王大卫（撒母耳记下2:8等；3:10），以及押沙龙和比基利的儿子示巴叛乱时（撒母耳记下19:41；20:2）都是如此。甚至在大卫以前（撒母耳记上11:8；15:4），他们就已经把全国性的名称“以色列”据为己有。这一切终于在耶罗波安时导致分裂（列王纪上11:26等；12章；比较列王纪下14:9；诗篇78:67-68）。“扰害犹大的”不如译作“出于犹大、敌对以法莲的人”（Hengstenberg）。以赛亚书29:19“人间贫穷人”也有类似用法。与“以法莲的嫉妒”即敌对犹大相对照，需要这样理解；平行句“犹大也不扰害以法莲”也支持这一点（以西结书37:15，17，19）。唯一的反对意见是：若分词处于构造状态，其属格通常表示宾语而非主语。但tzoreer常常作为名词表示仇敌，因此可以和表示主语的属格连用。
第14节 “他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上；一同掳掠东方人；伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。” 他们要联合起来制服仇敌（阿摩司书9:12）。“要飞”如同猛禽（哈巴谷书1:8）。“扑在非利士人的肩头上”表示从背后突然攻击。这个形象更贴切，因为民数记34:11中“肩头”的希伯来文也可指海岸。非利士人占据犹大西南方狭长的海岸地带，所以他们要突然得胜地下击犹大西南边界。“掳掠东方人”即希伯来文“东方之子”，也就是阿拉伯人；他们一向敌对，不易纳入正规统治之下，只能掠夺其财物（耶利米书49:28-29）。“伸手按住”即占领（但以理书11:42）。“以东”在犹大以南，从死海延伸到红海；“摩押”在约旦河和死海东边；“亚扪”在犹大东边、摩押北边，位于亚嫩河和雅博河之间。
第15节 “耶和华必使埃及海汊枯干；抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚。” 这里将有第二次出埃及，其神迹奇事甚至要胜过从前那一次。其他预言也如此说（诗篇68:22；出埃及记14:22；撒迦利亚书10:11）。同样的拯救也成了描写从巴比伦归回的图像（以赛亚书48:20-21）。“耶和华必使……枯干”原文直译是咒诅归灭，意思就是使之干涸；因为神所定为灭的，必然灭亡（诗篇106:9；那鸿书1:4）。“埃及海汊”Vitringa认为是尼罗河的布勃斯提支流；但尼罗河并不是出埃及时的障碍，所以更可能是红海西侧的海湾，即希罗坡里湾。“用暴热的风使大河分开”就像那“强东风”（出埃及记14:21），神藉此为以色列人在红海中开路。希伯来文“暴热”也可有“可怕”之意（Cocceius）。
Maurer译作“以他烈怒的可怕”即他可畏的怒气；希伯来文直译是“他的气息”，或许附带怒气之意，因为人发怒时常强烈喘气（出埃及记15:8，“你发鼻中的气，水便聚起成堆”）。“使大河分为七条”不如说“击打这河，使其分成七股（即许多股）水流，便于渡过”（Lowth）。正如古列为进军巴比伦，将阻碍他前进的Gyndes河分成360条支流，以致连妇女也可以渡过（希罗多德，1:189）。“大河”是幼发拉底河，它是以色列人“从亚述”归回的障碍（以赛亚书11:16），也是一切将来拦阻犹太人复兴之障碍的预表。“令人过去不至湿脚”，希伯来文作“穿着鞋走过去”。即便穿着凉鞋，他们也能渡过这条昔日浩大的河而脚不沾湿。
启示录16:12就源于此处：“第六位天使把碗倒在大河幼发拉底河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。”
第16节 “为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。” “必有一条大道”即道路平坦、毫无阻碍（以赛亚书19:23；35:8）。“如当日以色列从埃及地上来一样”（以赛亚书51:10-11；63:12-13）。评语：亚述人的原型所预表的敌基督被毁灭，就引进基督的国度。基督起初如同从被砍成“树墩”的耶西本所发出的柔嫩“枝条”，最终却要显明自己是耶西的根，“立作万民的大旗”。他由卑微却具有王室血统的童女所生，出生时寄居在伯利恒的客店里；正因他甘愿取了卑微的地位，他就配得地上至高的统治权。他不仅拥有这种权柄的名分，也拥有作父神代表而掌权的一切资格。耶和华之灵七重的丰满无量地在他里面；别人都不过从这丰满中领受某一分量。
圣灵不只是暂时给他，乃是永久地“住”在他身上。不像地上的君王和审判官凭眼见和外貌断事，他洞察人与事的真实，因此能立刻、直觉地分辨善恶、敬虔与邪恶（以赛亚书11:3）。他制定“谋略”既绝无错误，执行起来也全能有力。他的国度要以他用口中的杖击打背道的世界为开端。敌基督那作为亚述人预表之本体的杖，必要被弥赛亚的杖除去；他“要以嘴里的气杀戮恶人”。那些在敌基督手下受苦的“贫穷人和谦卑人”的案件，必由他们的救赎主申雪；他“要用自己降临的荣光废掉那大罪人”。那时，受压制已久的大地将迎来蒙福的日子。长期被藐视的公义和真理，必在他公正仁慈的统治下占据上风。异教诗人关于黄金时代的梦想，届时将成为可喜的现实。因人的堕落而“服在虚空之下”的动物界，也要照着各类分享人从痛苦中得救赎的福分。原因既除去，结果也必止息。