第1节 第六十四章。（1）哦，愿你裂天而降……——章节的划分使英文读者看不出来，这实际上是以赛亚书 63:15-19 这段祷告的延续。先知求耶和华不仅从天上“垂顾”，并且仿佛要裂开那遮蔽他向百姓施恩之光的黑云，又使群山因他的同在而震动。参诗篇 68:8；出埃及记 19:18。
第2节 （2）好像镕化的火焚烧……——较好的译法是：“如火烧着柴草，如火使水沸腾。”物质之火这双重作用，在这里与别处一样，被用作象征耶和华忿怒那“烈火”（希伯来书 12:29）。
第3节 （3）你曾行可畏的事……——后一句“你降临……”有些批评家认为是不慎从以赛亚书 64:1 重复进来的。另一些人则认为这是有意的重复，照着希伯来诗歌的方式，加强前面的断言。后一种看法似乎更为可取。
第4节 （4）神啊，除了你以外，没有眼曾看见……——最好的注释家赞成这样译：“除了你以外，没有眼见过一位神肯为等候他的人行事。”其意思不是说，惟有神知道他预备了什么；而是说，没有人知道有哪一位神（这里视觉与听觉是包括一切属灵领悟方式的说法）能行像他所行这样大的事。保罗在哥林多前书 2:9 中，照他一贯的用法，自由地把这话应用于神为他百姓所预备的永恒福分。还可注意到，罗马的革利免在其著作第34章也作了类似的应用，不过他保留了“等候他的人”（如以赛亚这里），而不是“爱他的人”。
第5节 （5）你迎接那人……——这里的“迎接”显然是带着恩待的。那原是神待人的法则：凡喜爱公义并且实行公义的人，他就这样迎接他们。但以色列却不是如此。他们的罪使他们落在他的忿怒之下，而不是落在他的恩宠之下。在这些事上仍有延续……——这一句很难，历来有不同解释：（1）“在这些事上（神的道路）有恒久，即永远，我们便得救”；（2）“在这些事上（邪恶的道路）我们已久在其中，还能得救吗？”后一种似乎更可取。这样理解时，这一句就是继续承认百姓的罪性。
第6节 （6）我们都像不洁净的人……——较好的译法是“像那不洁净的人”，即像利未记 13:45 的麻风病人。污秽的衣服，是指以色列人看来礼仪上另一种极端不洁净之物，如以西结书 36:17 所说。把我们吹去——就是把我们远远吹离耶和华的光和恩宠。
第7节 （7）你因我们的罪孽使我们消灭。——较好的译法是：你把我们交在我们罪孽的手中，就是交在其权势之下。上一句指出，百姓忘记神，也就是我们所说的冷淡无心，乃是罪恶的根源。这一句说明，那罪按着神公义的审判，引向公开显明的罪孽。这思想与罗马书 1:21-24 相平行。
第8节 （8）我们是泥，你是窑匠……——通常我们从保罗在罗马书 9:20-21 对这形象的运用，以及以赛亚自己在以赛亚书 29:16 的用法出发，就把窑匠的观念与单纯任意的主权联系起来。然而这里（如耶利米书 18:6）向我们呈现了另一面，大窑匠的权能成了祷告的根据。“泥”恳求他照自己的旨意塑造它，并且相信他不仅有能力，也乐意垂听这样的祷告。从这一面看，“窑匠”的思想就与神为父的思想合而为一了。
第10节 （10）你的圣城……——复数形式别无他例，这大概促使七十士译本和武加大译本改用单数。它大概是基于这样的思想：全地都是圣的（撒迦利亚书 2:12），因此这属性也延及其中所有城邑，特别是那些与历史记忆相连的城邑。不过，也可能是把锡安和耶路撒冷看作两座不同的城：前者与圣殿认同，后者与耶和华的百姓认同，虽然在地理上连在一起。“旷野”在这里如别处一样，与其说是沙漠，不如说是开阔的草场地。
第11节 （11）我们圣洁华美的殿……——圣殿的毁灭，若按以赛亚为作者这一前提，就是先知在异象中所见的；连同其中一切历史性的回忆，一并成为苦难的顶点，因此也成为向耶和华怜悯发出呼求的最高峰。我们一切美好的东西……——大概如历代志下 36:19 所说，是指圣殿的院落、廊子和其他华美的建筑。
第12节 （12）你还忍得住吗……？——这最后向耶和华如父怜悯发出的呼求，使我们想到约瑟不能“忍住”（创世记 45:1）的时候，自然的温情终必流露出来。以色列的神看见这荒凉的景象，还能不动怜悯之心吗？