第1节 六十三章。（1）这从以东来的，是谁呢？……——以赛亚书 63:1-6 与前后文显然没有联系。因此，必须把它们当作独立的一段来处理，虽然并不像某些批评家所说的是出于另一位作者之手。要理解它与先知思想之间的关系，我们必须记得，以东在以赛亚所知道的历史中所扮演的角色，也可能还要想到他预见他们在后来的时期会扮演的角色。那角色一直是持续不断的敌对。他们曾与推罗人结盟攻击犹大，并且犯下残酷暴行（阿摩司书 1:9-11）。他们曾掳去犹太俘虏作奴隶（俄巴底亚书 1:10-11）。他们曾作亚述侵略者的盟友（诗篇 83:6），又在亚哈斯年间击打犹大（历代志下 28:17）。
如果我们把这位先知看作是在灵里看见这种宿怨在后期继续运作，那么还可以把他们在耶路撒冷被攻取时的欢庆也包括进来（诗篇 137:7；耶利米哀歌 4:21）。这些事深深印在民族记忆中，而最后一位先知开头的话也回响着这古老的仇恨（玛拉基书 1:2-4）。在后期犹太教中，拉比咒诅压迫者时，常以“以东”代替“罗马”，正如约翰以“巴比伦”代替别的对象一样（启示录 18:2）。以赛亚也许是从希西家时代一些近来的暴行记忆出发，把以东作为以色列周边一切世仇的代表，于是进入欢腾的狂喜中，看见得胜的王从施行报仇之工后归来。其形象是一位战士从以土买的波斯拉而来（有别于哈乌兰的那座波斯拉，耶利米书 48:24），身穿鲜红的衣服。
而那颜色（如启示录 19:13）并不是士兵所穿朱红军装的颜色（那鸿书 2:3），而是刚刚流出的血的颜色。行走。——希伯来动词（意为弯身或摇头）表示得胜者因胜利而欢腾时的动作与姿态。我说话……——这位英雄报仇者、代表耶和华的公义君王，听见这惊异的问话，就亲自回答。“公义”和“救恩”是他所宣称属于自己的属性，这表明他不是别人，正是万军之主理想中的仆人，与主共享祂的属性。
第2节 （2）你的装扮为何有红色呢？……——这惊异的问话表明，那颜色并不是这战士平常衣着的颜色。希伯来文“红”（adom）一词与“以东”有关（参创世记 25:30），正如 batsir（“葡萄收成”）大概与波斯拉有关一样。
第3节 （3）我独自踹酒榨……——这里的“酒榨”与别处一样（约珥书 3:13；耶利米哀歌 1:15；启示录 14:18-20），是战场杀戮公认的象征。这位英雄征服者所宣称的是：这场战斗是他独力完成的。他没有人的盟友，但神与他同在。若将元音稍作改动，有些解释者就把这些动词看作将来时：“我要踹……我要践踏……”正如英王钦定本第二分句所译。也许更好的是把后一个动词也看作过去时。因为当这位战士被看见时，屠杀之工显然已被视为完成了。
第4节 （4）报仇之日在……——两句都最好译作“曾是”，因为这是在指出那行动的动机，而染血的衣服正是其结果。救赎我民之年……——更好译作“我救赎之年”，即救赎我百姓之工。
第5节 （5）我仰望……——正如以赛亚书 1:2，这位报仇者与救赎者的绝对孤独再次一再被强调。除了他自己那不屈不挠、且针对罪恶的公义热心之外，没有什么扶持他。
第6节 （6）我要踹下……——更好译作“我曾踹下”；全节皆然。使他们沉醉，表示比喻已从战场转为忿怒之杯，如以赛亚书 51:17、诗篇 75:8、耶利米书 25:15 所示。以此结束的这一段，常被应用于我们主的受难（例如公祷书中复活节前星期一的书信经课）。人们说，在那痛苦与死亡中，祂是独自一人，没有人与祂同在；祂踹了神忿怒的酒榨。然而很明显，虽然我们可以正当地把以赛亚的一些话应用在其上，这却并不是本段的解释；因为本段描绘的是得胜，而不是受难。新约中真正对应的，是启示录 19:11-13 所描绘那位凯旋基督的胜利；不过也可以承认，从某一角度看，那痛苦与十字架本身也是与邪恶权势的争战（约翰福音 12:31-32；歌罗西书 2:15），而且因为祂从那争战中以得胜者的身份出来，所以以赛亚描绘胜过以东者的这些话，虽然只是更远一层的类比，也可以应用于祂在那争战中的情形。
第7节 （7）我要提说……——这些话开始了一个全新的段落，其性质是一首为救赎而献上的感恩诗篇（以赛亚书 63:16）。也许在全书的编排中，人们认为这样一篇诗歌恰当地接续在那段表现救赎主得胜的伟大戏剧性对话之后。依照诗篇 50:23 所含蓄的规则，这诗篇先从赞美开始，随后转入叙述和祈求。
第8节 （8）他说……——这些话把我们带回到神与祂百姓立圣约的起点；那圣约可以说是建立在这样一个假设上：他们不会在履行自己所应许的事上彻底失败。（参出埃及记 19:3-6。）
第9节 （9）他们在一切苦难中……——直译是：“祂也有苦难。”如此理解，这些话所说的是一种如士师记 10:16 那样的怜悯。希伯来文本作：“他们在一切苦难中，并非没有苦难”：也就是说，与从耶和华而来的救恩相比，那苦难就算不得什么。英王钦定本采纳的是希伯来文的 Keri，即旁注读法。从七十士译本对这两句奇特的翻译（“不是使者，也不是天使，乃是祂自己拯救了他们”）可以推知，这种文本差异在很早时期就已存在，并成为令人困惑之处，因此也引发了推测性的校订。祂面前的使者……——直译是“祂面容的使者”。正如在出埃及记 23:20-23；32:34；33:2 中一样，这里耶和华被看作是借着一位使者作成祂为以色列施行拯救的旨意；这使者之所以这样被描述，也许是因为他彰显神最高的属性，而“面容”正是这些属性拟人化的象征；或者是因为他常站在万王之王的近前，随时预备奉差遣。祂背负他们……——同样父亲般看顾的形象，也见于以赛亚书 46:3、出埃及记 19:4、申命记 1:31；32:11。
第10节 （10）他们使祂的圣灵担忧……——直译是“祂圣洁的灵”。保罗也同样说基督徒“不要叫圣灵担忧”。这里以及诗篇 51:11，连同“面前的使者”一语，都可看作是对后来才要启示出来的真理的一种预示：即神格合一中的三个位格。按事情本质而言，那使圣灵担忧的，乃是百姓的不圣洁；而这就导致神圣之爱的彰显方式发生改变，如今不得不表现为忿怒。
第11节 （11）那时祂想起……——各样读法不同，句法也困难。较好的译法大概是：“祂的百姓想起摩西古时的日子。”无论如何，是以色列在回想，并且借着这回想而悔改。（参诗篇 77、78、105、106 的语气与思想。）与牧人同在……——许多抄本如旁注所示作复数“牧人”，大概是把亚伦和米利暗也包括在百姓的领袖和拯救者之中。（参诗篇 77:20；弥迦书 6:4。）在他们中间。——不只是摩西，而是以色列整体。请留意圣灵赐下的许多事例：赐给比撒列（出埃及记 35:31），赐给七十位长老（民数记 11:25），赐给约书亚（申命记 34:9）。（参尼希米记 9:20。）
第12节 （12）以祂荣耀的膀臂……——直译是“以祂荣耀的膀臂”，或“以祂威严的膀臂”。这就是那位看不见的引导者的膀臂，被设想为伴随着以色列的领袖，在他有需要时随时握住他的手扶持他。分开水。——这些话也许包含过约旦河，但主要是指过红海。（参诗篇 77:16；106:9。）
第13-14节 （13，14）引导他们……——每一个比喻都极为贴切。以色列穿过海，好像马经过宽阔的青草平原（不是“旷野”一词给人所想的沙漠）。随后，当漂流结束时，他们进入迦南，就像一群牲畜从山上下来，进入谷中的肥美草场；而这引导同样是出于耶和华的灵。
第15节 （15）求你从天上垂顾……——这祷告的形式使我们想起历代志下 6:21。也许其中隐藏着一层申诉，好像耶和华如东方君王一般，退入宫殿深处，不再像从前那样向祂的百姓显明祂的眷顾与怜悯。你肺腑的激动。——见以赛亚书 16:11 注释。这些话在现代人耳中显得刺耳，但对希伯来人来说，就如同我们所说“你内心的叹息”。
第16节 （16）你诚然是我们的父，虽然亚伯拉罕……——更好译作：“因为亚伯拉罕不认识我们。”这一段非常突出，因为它预先表达了新约的思想：神作父并不是建立在血统传承之上，而是建立在别的基础上，并且不只延及一个民族，而是遍及全人类。亚伯拉罕也许会不认他那些败坏的后裔，但耶和华仍必承认他们。至少从含义上说，这些话也包含了这样的真理：“神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来”（马太福音 3:9）。祂仍然是他们的救赎主。这些话也可能暗示这样的思想：正如耶利米（马加比二书 15:13-14）和拉结（耶利米书 31:15）的情形一样，人们认为亚伯拉罕也在眷顾他的后裔，并为他们代求。因此，在以色列民间信仰中，亚伯拉罕最终被描绘为在那看不见的世界里迎接自己的儿女（路加福音 16:22）。
第17节 （17）你为何使我们走差……——先知在这里认同自己的百姓，并以他们的名义说话。是否他们的罪使神离弃了他们，并使他们的心刚硬，如同祂使法老刚硬一样？（参罗马书 9:17-22。）他们是否被任凭存着可弃绝的心？针对这样的念头，他只在祷告中找到避难所，因为人只能在那里找到；并且以神的应许和“恩典的拣选”为根据来恳求，因为至少在这些事上，祂仍是信实的，尽管人是不信实的。他们知道，若没有祂，他们就没有能力归向祂，因此他们可以求祂转回向他们。
第18节 （18）你圣洁的百姓……——更好译作：“他们得了你的圣所，不过片时”；或按另一读法作“你的圣山”。这恳求是向耶和华提出的，所依据的是祂关于那产业应当永远存留的应许。与那应许相比，从约书亚和大卫直到王国覆灭，这段拥有之期不过是“片时”而已。（参诗篇 90:4。）而使这应许显得似乎落空的，更在于以色列的仇敌践踏了圣所。
第19节 （19）我们是属你的……——“属你的”正如斜体字所显示的，并不在希伯来原文中，加上它反而扭曲了意思。更好译作：“我们竟成了像那些你从未统治过的人，像那些从未称为你名下的人。”（Cheyne）先知提出作为恳求理由的，不是以色列与外邦人的对比，而是这样一个事实：以色列竟被撇下，沦落到与那些不认识神的外邦人同一地步。这样的念头，岂不应当激动耶和华，仿佛使祂记念这圣约吗？