第1节 第三十一章。 （1）祸哉，那些下埃及去的……——埃及同盟自然是当时最牵动人心的话题，以赛亚又一次回到这件事上。如以赛亚书 30:16 所言，犹大的首领被这前景所吸引，想在自己最薄弱之处增强实力，并以埃及派来的骑兵增援犹大的骑兵；犹大的骑兵弱小，亚述使者提起时几乎都会带着讥笑（以赛亚书 36:9）。以赛亚再次谴责这种作法，认为这是倚靠“肉臂”，而不是倚靠“以色列的圣者”。
第2节 （2）其实他也是有智慧的。——这些话里带着讽刺的意味。以赛亚带着反讽承认，希西家的谋士在他们这一代人中算是聪明的。他提醒他们，耶和华以及祂藉以发言的先知，也许也还有一点智慧。并且必不收回自己的话。——例如前一章中的那些话（以赛亚书 30:12-13；30:16-17）。
第3节 （3）埃及人不过是人……——我们再次听见以赛亚教训中的主调。一个国家真正的力量，在于其属灵的伟大，而不在于物质上的强盛；在于借着操练圣洁来寻求以色列的圣者。若没有这个条件，与埃及结盟对求助的和施助的双方都将是致命的。
第4节 （4）狮子怎样……——这个比喻值得注意，不但因其丰满鲜明，也因狮子在这里所象征的不是毁灭，而是保护。百兽之王高傲地站在自己夺得的猎物之上，藐视那些想把猎物夺走的牧人；照样，耶和华以万军之主的身分，必不肯把耶路撒冷这祂特别的产业交给亚述的军队。（比较荷马《伊利亚特》18:161。）为锡安山争战。——这个介词被译作“为”“在……之上”“攻击”等不同意思。若取最后一种意思，那么狮子就是把羊视为自己的猎物，不容外人干预。耶和华使用亚述军队作祂的工具，必攻击耶路撒冷，也不容埃及盟友插手祂的惩治。（比较以赛亚书 29:7-8。）第二分句只是指出耶路撒冷是争战的地点，但在实质上与第一分句一致。若看下一节经文，保护之意似乎比敌对之意更自然。然而，至高主权的思想其实包含两者；耶路撒冷属于耶和华，祂可以保护，也可以惩治。
第5节 （5）雀鸟怎样飞翔……——接下来的图画（前者如荷马式，这里则如埃斯库罗斯式；参见《阿伽门农》49-54，不过那里强调的是亲鸟为被掠之巢哀鸣）至少在意义上并无疑问，无论它是前面图画的对应，还是反衬。鹰盘旋在巢上，驱赶一切攻击雏鸟的人或兽，这是最鲜明不过的保护形象。（比较申命记 32:11 中相似却不完全相同的图像。）越门而过。——这个词与逾越节所用的是同一个词，因此也许暗含对此节期的指涉。
第6节 （6）你们当归向他。——那时如此，历来也是如此，这是先知教训的总纲与实质，就是回转；有了这个，就一切都有盼望；没有这个，就一切都令人惧怕。（比较历代志下 30:6。）
第7节 （7）到那日，各人必丢弃……——这个行动与以赛亚书 2:20 相同，但动机却明显不同：那里是出于绝望中的惊惧，这里却是出于悔改，而悔改正是盼望的根基。
第8节 （8）并非借勇士的刀……——希伯来文里没有形容词，但这里所用的是两组通常这样彼此对举的名词，如以赛亚书 2:9，正如拉丁文中的 vir 与 homo。这里所表达的思想当然是：整件事都将是神的作为，而不是人的作为。“刀”乃是神审判的刀（申命记 32:41），也许如历代志上 21:16 所示，是那施行瘟疫毁灭的天使之刀。
第9节 （9）他必因惊吓越过，进入他的保障。——近来的批评家大多译作：“他的磐石必因惊恐而消逝”；这里的“磐石”（不过并非别处如申命记 32:31 用来指神的那个词）乃是亚述力量的象征。平行句法的规律要求我们把这个名词看作句子的主语，与下一分句中的“首领”相对应，因此排除了《钦定本》的译法。锡安有火。——火是神荣耀的象征，给忠信的人光和温暖，却烧灭邪恶。（比较以赛亚书 10:16-17。）