第1节 从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实：并且——他说亚述的轭必因受膏者的缘故被毁坏之后，现在就解释这受膏者是谁。本——或作树墩；因为这词本义是从根上砍下来的树干。借此他清楚表明，弥赛亚要生于大卫王室，那时这家室的光景极其凄凉，像一棵被砍倒的树，所剩下的不过是地下的树墩或根。耶西——他不说出于大卫，而说出于耶西；耶西原是一个卑微平常的人，这是要表明，在基督降生的时候，王室将衰微到起初那种不显赫的地步。
第2节 耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。智慧——没有必要严格地区分这两样恩赐；知道它们都是治理者和教师所必需的资格就够了。显然，这些词表示对一切关乎自己和百姓益处之事都有完全的知识，并有健全的判断力，能分辨不同之事。谋略——就是审慎，能提出良策；能力——就是力量和勇气，能将良策实行出来。知识——就是对神全部旨意和筹算的完全认识，也包括对一切隐秘之事，甚至对人心的认识。敬畏——就是敬虔的畏惧，愿意讨神喜悦，不肯冒犯他。
第3节 他必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻：在敬畏中——他必不草率偏私地施行审判，乃是慎重公正地判断；因为敬畏神本是所有审判官当尽的本分。审判——无论是判断人，还是审理案件。凭眼见——照外貌判断，正如世人所行的，因为他们不能察验人的内心。断是非——定人的罪，或向人宣判。凭耳闻——凭不确实的风声或人的挑唆。
第4节 却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人；以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。审判——就是为他们伸冤，搭救他们。判断——或作定他们恶毒仇敌的罪。杖——就是用他的话；这话乃是他的权杖，是他能力的杖，诗篇110:2；这话比刀剑更快，希伯来书4:12；借着这道的传讲，他使世界归服自己，并且要毁灭他的仇敌，帖撒罗尼迦后书2:8。他进一步加上这话，是要表明基督国度的性质，不属于这世界。
第5节 公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。腰带——这要装饰他，并成为他治理的荣耀，如同腰带可作妆饰，以赛亚书3:24，也可作权柄的标志，约伯记12:18；并且在他一切施政中，这些品格都要常常紧贴着他，正如腰带紧束人的腰一样。
第6节 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；牛犊、少壮狮子并肥畜同群；小孩子要牵引它们。豺狼——受造之物将被恢复到人堕落以前那种无害的状态。性情凶暴残忍的人，也要因基督的恩典被改变，变得温和驯良。小孩子——他们要把悖逆的意志降服下来，接受那些奉基督的名对他们说话之最卑微之人的引导。
第7节 牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。同食——一同吃食，毫无危险，也无惧怕。草——地上的草，如起初一般；它们不再吞吃别的活物。
第9节 在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。我的圣山——就是锡安，就是我的教会。洋海——海的水道。
第10节 到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。根——从根上长出的枝子。大旗——要长成大树，成为显著的旗帜。万民——不仅犹太人，乃是万国都能看见并要归向他。安息之所——就是他的居所，他的殿或教会，就是他同在并居住之处。荣耀——要比犹太人的会幕和圣殿更有荣耀；只是这荣耀乃是属灵的，在于圣灵恩赐和恩典丰盛地浇灌下来。
第11节 当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。第二次——这“第二次”所对应的“第一次”，似乎是指从巴比伦得释放；那么这第二次的拯救就必是在弥赛亚的日子。救回——从远近各处，就是十个支派或两个支派被掳去的所有地方召回。巴忒罗是埃及的一省。
第12节 他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。列国——就是万国，包括犹太人和外邦人。被赶散的人——就是从本地被赶逐到外邦的人。以色列——指十个支派。
第13节 以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除；以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。以法莲——指十个支派；他们常以以法莲之名称呼。他们原是仇敌，后来却要成为朋友。扰害的人——不是指以法莲全体，因为这里假定他们已经和好，并且下一句也说他们不会被剪除，反而要与犹大彼此相爱；乃是指其中那些仍旧怀恨的人，以及其余一切敌对他们的人。
第14节 他们要向西飞扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人；他们必伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。飞扑——这是借用飞鸟和猛兽攫取猎物的比喻。掳掠——他们要制伏那些人；这应当理解为弥赛亚借着他的使徒和仆役对万国所取得的属灵胜利。
第15节 耶和华必使埃及海汊枯干；抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚。枯干——他不仅要像从前那样使海分开，还要使它干涸，成为大道。海——就是红海，这海完全可以称为埃及的海，因为它临近埃及，也因为埃及人曾淹死在其中。希伯来原文称之为“舌”，约书亚记15:2；15:5，因为它在形状上有些像舌头；因此地理学家也把伸入海中的岬角称作“舌”，正如这海从大洋伸入陆地一般。大河——就是尼罗河。七条——这是众作者所公认它著名的特征。
第16节 为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。如同从前——正如当日从埃及也有一条大道一样。一切阻碍都要除去，并且要为神的以色列从世界各处归回预备道路。他提到亚述，是因为十个支派被掳到那里去，他们的情形看起来最为绝望。