1节 犹大，耶稣基督的仆人，雅各的弟兄，写信给那被父神分别为圣、在耶稣基督里蒙保守、并蒙召的人。犹大，耶稣基督的仆人——这是任何受造者，无论天使或人，所能企及的至高荣耀。在旧圣约之下，“仆人”一词适合那与那时代相连的惧怕和奴役之灵；但到了父所定的时候，他差遣自己的儿子来救赎那在律法以下的人，“仆人”一词（使徒用来称自己和一切神儿女的）乃是指那因着领受儿子的名分之灵，而被神的儿子释放得自由的人。他之为仆人，乃是他之为儿子的果子与成全。并且当神和羔羊的宝座设立在新耶路撒冷时，那时“他的仆人都要事奉他”（启示录22:3），这话才真是完全实现了。雅各的弟兄——圣雅各更为著名，通常被称为“主的弟兄”。写信给那蒙爱的——结语，犹大书1:21，恰与引言相呼应。
并借着耶稣基督蒙保守——这样，救恩的源头和成全都被指出来了。先这样说，是免得他们中有人因后面所提那些可怕的事而灰心。并蒙召——在今生和永恒里领受神全部的福分。3节 亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力争辩。我尽心要写信给你们，论我们同得的救恩——这是为众人预备、并为一切信徒所享有的。这里表明了本书信的宗旨；其结尾恰与开头相呼应。就不得不劝你们竭力争辩——却要谦卑、温柔、存爱心；不然，你们的争辩只会损害你们的事业，若不然，也会毁坏你们的灵魂。为这真道——就是一切根本的真理。一次交付——由神所赐下，永远不改变。
4节 因为有些人偷着进来，就是自古被预先记下受这刑罚的，是不虔诚的人，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督。因为有些人已经偷偷混进来，这些人早已被预先描述过——甚至早在以诺的时候；预言已经说到，他们将因自己故意的罪招致这刑罚。将神的恩典——就是福音中所显明的恩典——变作放纵情欲——变成更加放荡邪恶的机会。5节 从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。后来他灭绝了——就是那他曾经拯救之民中的绝大多数。所以谁也不要倚仗过去所蒙的怜悯，以为自己如今就脱离危险了。6节 又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。
又有那些不守自己起初地位的天使——那地位原是他们在神儿子之下所领受的。反而自愿离开自己的住处——那本是借着神白白的恩赐而真正属于他们的。主就把他们拘留——交付看守。在黑暗里，用永远的锁链拘留——这与他们自己的住处何等不同！这些堕落的天使从神手中出来时原是圣洁的；不然，神就造了恶。既然他们原是圣洁的，他们也就是神所爱的；不然，他就恨恶自己无瑕纯洁的形像。但如今他不再爱他们；他们已被定为永远的毁灭。（因为若他仍爱他们，他就是爱有罪的事物。）而他从前对他们的爱，与如今对自己手中同一作品公义而永远的愤怒，都是因为他不改变；因为他始终爱公义，恨恶罪孽。彼得后书2:4。7节 又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。
那些放纵淫乱的城邑——这里这词是指逆性的私欲。作为鉴戒，受永火的刑罚——就是说，他们所受的刑罚，乃是永火的一个样本或预表。8节 这些做梦的人也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。同样，这些做梦的人——一生都在昏睡与做梦中。轻慢权柄——就是那些由基督设立、被他立为牧养群羊监督的人。毁谤尊位的——使徒似乎不是指世俗的尊位。对这些人，他们“为利的缘故谄媚奉承”，见犹大书1:16；但那些圣洁的人，因生活纯洁、教义纯正、在事奉职分上劳苦卓著，在神和一切善人面前本是尊贵的；却被那些将神恩典变作放纵情欲之机会的人极其诋毁。他们很可能就是西门行邪术者那一派污秽的跟从者，也就是诺斯底派和尼哥拉一党的人，见启示录2:15；彼得后书2:10。
9节 天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：“主责备你吧！” 然而米迦勒——圣犹大是借着启示，还是从古代传统得知这事，并不显明。只要知道，这些事不仅是真实的，而且写信对象也承认其为真，就够了。天使长——这词在圣经中只另外出现过一次，就是帖撒罗尼迦前书4:16。所以，究竟只有一位天使长，还是不止一位，我们无法断定。与魔鬼争辩的时候——是在何时，我们并不知道。为摩西的尸首——也许魔鬼想把摩西埋葬之处显明出来，而神出于智慧的缘故把那地方隐藏了。尚且不敢向他提出毁谤的控告——虽然魔鬼在各方面都远远低于他。但他只是说（他的谦逊是何等大！）：“主责备你吧！”——我把你交给万有的审判者。
10节 但这些人毁谤他们所不知道的；他们本性所知道的事与那没有灵性的畜类一样，在这事上竟败坏了自己。但这些人——毫无羞耻。毁谤他们所不知道的属神之事——他们也不可能知道，因为他们没有属灵的感官。而那些他们所知道的自然之事——借着自然感官所知道的，他们却把这些滥用为犯罪的机会。11节 他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。他们有祸了——在众使徒中，只有圣犹大在这一处宣告“有祸了”。圣彼得则用同样的意思称他们为“可咒诅的儿女”。因为他们走了该隐的道路——就是那杀人者的路。又直奔——原文是“倾泻而出”，像没有堤岸的急流。奔向巴兰的错谬——就是那贪财的假先知。并在可拉的背叛中灭亡——报应已经临到他们，正如临到可拉一样；因为他们起来敌挡神所差遣的人。
12节 这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石；他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕；是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来。这些人就是污点——瑕疵。在你们的爱席上——古时众教会都守这爱席。只知喂养自己，无所惧怕——对神毫无敬畏，对自己也毫无警醒。死而又死——先是在本性里死于罪中，后来又因背道而死。连根被拔出来——因此永远不可能再复苏。13节 是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。流荡的星——原文是“行星”，暂时发光，却没有自己的光，不久就要被投入极深的黑暗。使徒这样从空气、地、海和天上取比方，来描绘他们绝望的邪恶。
14节 亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：“看哪，主带着他的千万圣者降临， 关于这些人也有预言——正如关于洪水以前那些罪人一样。以诺——犹大书1:4所提到的预言竟是如此早就有了。亚当的七世孙——从亚当到以诺之间其实只有五位祖先，见历代志上1:1-3。基督第一次降临曾启示给亚当；他第二次荣耀的降临则启示给以诺；而亚当的第七代预言了那将结束世界第七时代的事。圣犹大可能是从某卷古书、或传统、或直接启示得知此事。看哪——仿佛这事已经成就：主来了！15节 要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。” 要施行审判——以诺在这里所看到的，已经越过了洪水。临到众人——泛指所有罪人。
并且特别要定一切不敬虔之人的罪，因他们所行一切严重的恶事，也因那些不敬虔的罪人（罪人已经很坏；而那不敬虔、犯罪却无所惧怕的人更坏）所说顶撞他的刚愎话，见犹大书1:8；犹大书1:10；虽然他们自己未必认为那些话都是在顶撞他。16节 这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的私欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。这些人是私下议论的人——向人发怨言。常发怨言的人——原文是埋怨自己命运的人，其实是在向神发怨言。随从——就他们自己而论。随从自己愚妄而害人的私欲而行。为得便宜谄媚人——他们称赞、奉承人，只是为了从人得着好处。17节 亲爱的弟兄啊，你们要记念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。借着使徒——他并没有把自己排除在使徒数目之外。因为下一节他说：“他们曾对你们说”，而不是“对我们说”。
19节 这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。这些就是那些自我分门别类、属血气、没有圣灵的人——他们只有天然的感官和理解力，并没有神的灵；不然，他们就不能这样分裂。因为“离开教会”是一种罪，而且是极严重的罪，这一点毫无疑问。但也应当注意：1. 这里所谓教会，是指一群活着的基督徒，他们是“借着圣灵成为神居住的所在”；2. 所谓分离，是指断绝与他们一切宗教上的交通，不再与他们一同庄严祷告，也不再参与其他公开的宗教礼仪；3. 然而，我们并没有比称这事为谋杀更多的圣经权柄，来称这事为分裂。
20节 亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告， 但你们，亲爱的弟兄，不要分离，却要在你们至圣的真道上造就自己——没有什么比这真道本身更圣洁，也没有什么比它更能引人进入最精纯、最高超的圣洁。借着圣灵祷告——因为唯有他能造就你们，正如唯有他奠定了根基。在这一节和下一节里，圣犹大一同提到父、子、圣灵，以及信、爱、望。21节 保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。借着这些途径，并靠着他的恩典，保守自己常在神的爱中，并坚定盼望那永生；这永生是借着我们主耶稣基督纯然的怜悯为你们买来的，也赐给你们。22节 有些人存疑心，你们要怜悯他们； 同时也要看顾别人，像看顾你们自己一样，并按他们各种不同的需要帮助他们。
例如：1. 有些人在判断上摇摆不定，被别人的恶辩或自己的恶 reasoning 所动摇，你们要更深入地使他们确信那在耶稣里的全部真理。2. 有些人要用迅速而有力的手，从罪恶和试探的火中抢出来。3. 对另一些人，则要用更温和柔和的方式施怜悯；但仍要带着警醒的惧怕，免得你们自己也染上你们所要医治的疾病。所以，你们要留心，在爱罪人的同时，仍要对他们的罪，以及任何最轻微程度的罪或趋近罪的事，保持极深的憎恶。24节 那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的， 现在，愿荣耀归与那位独能保守他们不跌倒的——不落入这些错误或罪恶中的主。并且能叫他们无瑕无疵站在他荣耀面前——也就是站在他自己的面前，当他在一切荣耀中显现的时候。