第1-19节 以赛亚书最后这一段（63-66章）再次陈明分别原则的运作。前面所描述的一切福乐，惟有出于圣洁才可能实现；而在圣洁得以建立之前，必须先有审判的时期。
在第一部分里，先知描绘那位战士从争战中归来。虽然这场争战被加以描述，但它是从已经完成的角度来看见的。有一位穿着染红衣服、以自己大能的威势行进者，正被看见归来。先知问这是谁，战士回答说：“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救的。”这回答揭示了方法和目的。先知再次求问说明，于是那争战就被描述出来。那是一场报仇的争战，其中一切敌对的势力都被扫除，为要建立公义并带来救恩。
先知对这审判绝对公正的感觉，从他立刻爆发出来赞美主的慈爱这一点上显明无遗。他用充满美感的语言，描述耶和华对他百姓的信实。他的描述回溯到从前的日子；那时尽管他们悖逆，使他的圣灵忧伤，因此他不得不成为他们的仇敌，但他仍然背负他们，记念他们，并拯救他们。